Grifols ha iniciado el proceso para la emisión de bonos senior no garantizados (senior unsecured notes) por importe equivalente a 2.000 millones de euros, con fecha de vencimiento en 2028 (7 años), divididos en bonos en euros y en dólares estadounidenses
Moody's ha rebajado la calificación CFR ('corporate family') de Grifols hasta 'B1' desde 'Ba3' y su calificación PDR ('default rating') hasta 'B1-PD' desde 'Ba3-PD'. Al mismo tiempo, ha recortado las calificaciones senior de Grifols, Grifols World Wide Operations y Grifols World Wide Operations USA hasta 'Ba3' desde 'Ba2' y el rating senior no garantizado hasta 'B3' desde 'B2'. Su perspectiva es negativa.
La agencia de calificación S&P ha recortado el rating de Grifols hasta 'BB-' desde 'BB' tras la reciente compra de la alemana Biotest por un valor de 2.000 millones de euros, adquisición que se financiará mediante una financiación puente no garantizada por importe de 2.000 millones.
Grifols ha alcanzado un acuerdo con Tiancheng International Investment para adquirir el 100% de las acciones de Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings, compañía alemana que posee el 89,88% de las acciones ordinarias y el 1,08% de las acciones preferentes de Biotest, por 773 millones de euros más un préstamo de 313 millones de euros. La española sube ahora un 0,6% tras comenzar la jornada con caídas del 3%. Biotest sigue disparada en la bolsa alemana (+22%).
