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Sacyr Concesiones ha cerrado la refinanciación del proyecto vial 4G entre Pamplona y Cúcuta (Colombia) por 642 millones de dólares.
Esta refinanciación ha contado con JP Morgan y Santander como estructuradores de la operación, y en ella han participado Santander, JP Morgan Chase Bank, N.A., Instituto de Crédito Oficial E.P.E., MUFG Bank, Ltd., N.A, MetLife, Allianz Life Insurance, IDB Invest, BlackRock, FDN, y Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.
Además, ha sido calificada con el sello social por la agencia Moody's ESG Solutions, que ratifica que el bono y los préstamos se alinean con los componentes básicos de los Social Bond Principles 2021 de la International Capital Market Association (ICMA) y los Social Loan Principles 2021 de la Loan Syndications and Trading Association (LSTA).
La refinanciación incluye un bono social de 400 millones de dólares, un crédito bancario multi tramo de 165 millones de dólares y otro tramo bancario, en pesos colombianos, por valor de 77 millones de dólares.
Sobre el bono social, Sacyr explica que "ha tenido una colocación exitosa", y es que la emisión ha recibido una calificación Baa3 y BB+ de las agencias de rating Moody's y Fitch, respectivamente. La emisión tiene vencimiento a 18 años, es decir, en febrero de 2041. Se trata, ha añadido la firma, del tercer bono social que emite Sacyr en Colombia y el mayor en América Latina ligado a un proyecto de infraestructuras.
Adicionalmente a la financiación senior, ha explicado también la compañía en una nota, se ha liberado liquidez en el proyecto que sustituye las cuentas de reserva por cartas de crédito con recurso al proyecto, por valor de 65 millones de dólares.
Cabe destacar que a lo largo de las diferentes etapas del proyecto se han generado más de 5.000 empleos directos, contribuyendo al desarrollo de las comunidades locales y de la región. Precisamente, uno de los factores que ha tenido en cuenta Moody's ESG Solutions en su análisis es "el impacto positivo que, a través de los fondos obtenidos en la emisión, el proyecto genera en las comunidades situadas en la zona de influencia".
MEJORA DE LA CONECTIVIDAD
La sociedad concesionaria Unión Vial Río Pamplonita, 100% Sacyr Concesiones, es la encargada de los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión del corredor vial Pamplona-Cúcuta, en el Departamento de Norte de Santander.
La longitud proyecto es de 62,2 km (origen-destino), mientras que la construcción de la vía nueva representa 50,2 km (doble calzada y calzada sencilla). La rehabilitación se llevará a cabo sobre 72,2 km de vía existente (entre Pamplona y sector de Betania, Los Patios).
"El proyecto mejorará la conectividad vial del país, específicamente en el paso fronterizo hacia Venezuela, impulsando con ello el desarrollo socio económico del nororiente colombiano", comenta Sacyr, que insiste en que también "disminuirá los tiempos de desplazamiento y costos de transporte, impactando de manera directa a más de 782.000 personas en la región".
