El Ibex se hunde un 3,2% arrastrado por la banca, en medio de nuevos desplomes del petróleo

Al cierre, el Ibex ha cedido un 3,2% hasta los 8.261, en una jornada en la que se ha movido entre los 8.206 y los 8.398,40 puntos. Por su parte, las bolsas europeas pierden un 3,5%. El tono general también se transmite a Wall Street, que cotiza con caídas en torno al 3% para el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq. En el caso del S&P 500, de acabar así lo haría en mínimos de 2014.

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Antes, las principales bolsas asiáticas han acabado este miércoles con fuertes pérdidas, del 1,04% para el Shanghai Composite en China y del 3,71% para el Nikkei japonés.

El estrés en el mercado es lo suficientemente alto como para provocar una reacción de las autoridades monetarias para calmar los nervios. Mario Draghi (presidente del BCE) podría hacer algo

Las dudas han vuelto a apoderarse de los inversores, que protagonizan una ola de ventas en las bolsas y han vuelto a apostar por los considerados activos refugio. El oro sube un 1,2% hasta 1.101 dólares por onza, y en renta fija también se registran fuertes compras. El bono estadounidense aumenta de precio en casi un 1% y la rentabilidad cae por debajo del 2%, en su menor nivel desde abril del pasado año. Por su parte, el bund alemán se encarece un 0,5% y la rentabilidad retrocede hasta el 0,42%, lo que ha provocado un incremento en las primas de riesgo periféricas. En el caso del diferencial con el bono español, aumenta un 13,5% hasta los 130,4 puntos.

Este jueves se reúne el Banco Central Europeo (BCE), lo que podría ser una señal de esperanza para algunos analistas. "El estrés en el mercado es lo suficientemente alto como para provocar una reacción de las autoridades monetarias para calmar los nervios. Mario Draghi (presidente del BCE) podría hacer algo", opina Giuseppe Sersale, gestor de Anthilia Capital, en declaraciones a Reuters.

En el caso concreto de España, al escenario bajista en las bolsas se suma la incertidumbre política. Las últimas informaciones apuntan a un acuerdo entre PSOE, Podemos y PNV con la abstención de Ciudadanos para investir a Pedro Sánchez como presidente, aunque el escollo de Cataluña y el referéndum que piden en Podemos seguiría impidiendo el pacto.

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OTRO DESPLOME DEL PETRÓLEO

El petróleo ha tocado nuevos mínimos de 12 años. El barril West Texas, referencia en Estados Unidos, se deja más de un 5% hasta los 26,9 dólares al término de la cotización en Europa. Por su parte, el barril Brent, referencia en el viejo continente, cae casi un 4% hasta los 27,7 dólares.

Los analistas han señalado al petróleo como una de las presiones bajistas de los mercados de renta variable en las últimas semanas. Sin embargo, y a pesar del peso de petroleras y compañías ligadas a la industria en los principales índices, conviene recordar los aspectos positivos que deja el entorno de precios reducidos del crudo. “Estas caídas son una transferencia de riqueza entre los países productores y los consumidores de las economías desarrolladas”, señala José Ramón Iturriaga, gestor de los fondos de inversión Okavango Delta, Kalahari y Spanish Opportunities.

Estas caídas son una transferencia de riqueza entre los países productores y los consumidores de las economías desarrolladas

Pese a ello, se ha establecido una correlación entre las bolsas y la materia prima. Según estimaciones de Daniel Pingarrón, analista de IG, por cada 1% que ha caído el petróleo desde diciembre, “las bolsas occidentales se han dejado entre un 0,3% y un 0,5%”.

DATOS ECONÓMICOS DECEPCIONANTES

La economía estadounidense ha centrado la atención con una batería de datos económicos publicados este miércoles, la mayoría ligeramente por debajo de las expectativas.

El IPC anual se ha situado en diciembre en el 0,7% y el mensual ha caído un 0,1%, en ambos casos una décima menos de lo esperado por los analistas. La Reserva Federal (Fed) justificó el pasado mes de diciembre la primera subida de tipos en nueve años (desde en entorno entre cero y 0,25% hasta el 0,5%) por la fortaleza de la economía y por la perspectiva de que la inflación se movería pronto hacia el objetivo del 2%. Las últimas estadísticas alejan esta posibilidad y devuelven al mercado los temores de la deflación.

En contra de lo que ha ocurrido, "un dato positivo de IPC habría sido una prueba de que la Fed no se equivoca en un momento en el que la macro de Estados Unidos está mostrando síntomas de debilidad", apuntan los analistas de Bankinter.

Por su parte, el dato mensual de viviendas nuevas arroja una caída en diciembre del 2,5%, frente al aumento del 2,3% que anticipaba el mercado.

En contraste con lo anterior, los permisos de construcción se situaron en 1,232 millones, ligeramente por encima de las expectativas.

FUERTES CAÍDAS DE LOS BANCOS

El sector financiero ha arrastrado a los principales índices europeos, después de que surgieran dudas en torno a la banca italiana. El primer ministro de Italia, Mateo Renzi, ha reconocido que se necesitan fusiones entre entidades financieras. La consolidación es “más necesaria que nunca”, asegura. Los dos principales bancos italianos, UniCredit e Intesa Sanpaolo, han acabado con retrocesos del 7,8% y del 5,6% respectivamente.

Las caídas de la banca se han propagado a lo largo de Europa, y en España el índice Ibex 35 Bancos pierde un 4,09%. Los más castigados por las ventas han sido Santander (-4,82%) y CaixaBank (-4,81%).

No obstante, ArcelorMittal y Repsol, lastrados por el comportamiento de las materias primas, son los valores que lideran los retrocesos del selectivo español al perder un 8,53% y un 5,61% respectivamente. En el mercado continuo, las acciones clase B de Abengoa caen un 7,43% hasta 0,013 euros. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamena ha decidido embargar los bienes de Felipe Benjumea y Sánchez Ortega.

Fuera de España, sigue avanzando la temporada de resultados, y este miércoles ha sido el turno para Goldman Sachs, con un beneficio por acción (BPA) de 1,27 dólares, muy por debajo de los 3,54% esperados por el consenso de analistas de Thomson Reuters. El banco señala que el descenso del beneficio se debe a costes legales, después de haber tenido que hacer frente a la mayor multa económica de su historia, tras acordar el pago de 5.000 millones de dólares con el Departamento de Justicia para frenar una demanda del regulador (SEC) por supuestos engaños a sus clientes. Las acciones caen más de un 2,4%.

Este jueves presenta sus cuentas de 2015 Bankinter, con lo que se inicia la temporada de resultados en el Ibex.

Además, destaca la noticia del recorte de plantilla en un 20% que ha anunciado Barclays, que se deja en bolsa un 4,13%.

ANÁLISIS TÉCNICO

“Trece sesiones y nuestro Ibex 35 acumula ya una pérdida del 13,23% en el año. En los últimos días hemos comentado en varias ocasiones que la zona de soporte la teníamos en el entorno de los 8.200 puntos, coincidiendo con un ajuste del 61,8% de toda la subida desde julio de 2012 hasta los máximos de abril de 2015”, resume José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.

“El mínimo de este martes lo tenemos en los 8.206 puntos. ¿Esto quiere decir que la corrección ha tocado a su fin? Ni mucho menos, eso a día de hoy es imposible de saber”, añade el experto.

“Hasta que el precio no nos dibuje alguna señal de agotamiento o alguna figura de vuelta no tiene sentido jugar a buscar suelos de mercado. De hecho se podría decir que los 8.000-8.200 puntos podrían ser un potencial nivel de giro, por aquello de tratarse de un retroceso del 61,8-66% de ajuste pero nada más”, advierte Rodríguez. “Me sigue llamando la atención que la bolsa alemana (medido por el contado del Dax) sigue sin querer perforar la zona de soporte que presenta en los mínimos de agosto en los 9.325 puntos”, concluye.

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