- La operación tendrá un impacto estimado en el ratio CET1 'fully-loaded' de la entidad de 110 puntos básicos
- Está condicionada a que CaixaBank supere el 50% del capital de BPI
CaixaBank ha anunciado en la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários portuguesa (CMVM) su intención de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) sobre las acciones ordinarias del banco portugués BPI, que esta mañana se han disparado más de un 25%. La OPA se formula con el carácter de voluntaria y por un precio en metálico de 1,329 euros por acción.
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Cabe recordar que CaixaBank, presente en el capital de BPI desde hace veinte años, es actualmente el primer accionista, con el 44,1% y cuenta con cuatro consejeros en la entidad portuguesa, que da servicio a 1,7 millones de clientes en Portugal.
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CaixaBank tiene previsto continuar apoyando al equipo directivo de BPI
Según el comunicado remitido por la entidad catalana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), "la OPA se dirige a todo el capital de BPI no perteneciente a CaixaBank y su eficacia está condicionada (i) a obtener aceptaciones que representen más del 5,9% de las acciones emitidas –de manera que CaixaBank, junto con su participación actual del 44,1% del capital, supere el 50% del capital tras la OPA y (ii) a la eliminación por la correspondiente junta general de accionistas de BPI de la limitación del 20% de los derechos de voto que un accionista puede emitir establecido en el artículo 12.4 de sus estatutos".
Para que dicho límite sea suprimido es necesario el voto favorable del 75% del capital presente o representado en la correspondiente junta general de accionistas de BPI, sin que CaixaBank pueda votar más que por el 20% de los derechos de voto.
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CaixaBank tiene previsto continuar apoyando al equipo directivo de BPI, cuya gestión prudente y eficaz ha logrado proteger a BPI de la inestabilidad que ha afectado al sistema financiero estos últimos años. Asimismo, la voluntad de CaixaBank es que BPI continúe como sociedad cotizada tras la finalización de la OPA, contando con aquellos accionistas, incluidos los representados en el consejo de administración de BPI, que decidan no vender sus acciones en la OPA.
La operación tendrá un impacto estimado en el ratio CET1 'fully-loaded' de la entidad de 110 puntos básicos
Se espera que la operación tendrá un impacto positivo en el beneficio por acción (BPA) de CaixaBank desde el momento inicial. El impacto de la operación en la base de capital de Caixabank (fully loaded CET1) se estima de modo preliminar que estará entre 80 pbs (0,80%) y 140 pbs (1,40%) asumiendo niveles de aceptación de la OPA entre el 5,9% y el 55,9%. En todo caso, el objetivo de CaixaBank es mantener un ratio de capital (fully loaded CET1) superior al 11% tras la operación para continuar estando entre los bancos europeos con mayores niveles de solvencia.
CaixaBank realizará esta mañana a las 10:00 horas una presentación de la operación a analistas e inversores (conference call).
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA OPERACIÓN
Nos parece estratégicamente acertado, afirman desde Bankinter
“Desde el punto de vista estratégico, entendemos que la OPA y el posterior control sobre BPI facilitarían el crecimiento externo de Caixabank en Portugal, ya que BPI está estudiando la compra de Novo Banco (antiguo Banco Espirito Santo). Nos parece estratégicamente acertado que Caixabank pase a controlar primero BPI para después poder decidir en qué condiciones éste último presenta una oferta de compra sobre Novo Banco”, observan desde Bankinter.
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