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Santander UK Group Holdings ha cerrado una emisión de bonos sénior no garantizados por importe de 750 millones de euros, con una demanda que ha alcanzado los 1.300 millones de euros.
La alta demanda, de 1,8 veces la oferta, ha permitido rebajar el tipo inicial de 'midswap' más 200 puntos básicos hasta uno de 'midswap' más 185 puntos básicos.
Los bonos tienen un vencimiento de seis años y opción de cancelación al quinto. Pagarán un cupón fijo anual del 3,53% hasta la ventana opcional de amortización, en agosto de 2027.
Los colocadores de la emisión han sido Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, NatWest Markets y Santander.
