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Mapfre ha cerrado una colocación de títulos de deuda subordinada por importe de 500 millones de euros a 30 años, con opción de amortización a los 10 años y un tipo de interés fijo del 4,125%.
Según ha informado la entidad, los fondos resultantes de esta operación servirán para dotar de mayor flexibilidad financiera al grupo y para diversificar sus fuentes de financiación.
El interés pagado ha sido del 4,125%, frente al 4,375% en marzo de 2017, y la demanda ha superado los 700 millones de euros. Así, la emisión ha sido colocada entre más de 80 inversores institucionales de distintos países europeos, destacando Alemania (20% del total de la emisión), Italia (19%) Reino Unido (17%), Francia (14%) y España (13%).
Las gestoras de fondos de inversión han representado la gran mayoría de los inversores que han acudido a la colocación, con un 67% del total, seguidas de las aseguradoras y los fondos de pensiones (25%).
Esta emisión está considerada como capital computable Tier 2 a efectos de Solvencia II, por lo que los niveles de solvencia y fortaleza financiera de Mapfre "se ven reforzados con la misma", ha destacado la entidad. Los títulos cotizarán en el mercado AIAF, una vez se reciba la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El director financiero de Mapfre, Fernando Mata, ha destacado que esta colocación "demuestra la confianza de los inversores institucionales" en el grupo asegurador. "Hemos logrado unas condiciones financieras muy satisfactorias incluso en un contexto de mercado complejo como el actual", ha indicado.
