La Roma planea una emisión de bonos garantizados a cinco años y con un valor de 275 millones de euros. Sería la primera vez que el equipo italiano realiza este tipo de operación, con lo que se convertiría en el tercer club del país en conseguir esta operación, por detrás del Inter de Milán y la Juventus de Turín, en menos de dos años.
Los pagos de deuda se efectuarán a través de una organización independiente, llamada Roma Media Bidco. Es una medida de protección, que ha considerado el club como garantía para los inversores de bonos, según señalan a Bloomberg personas cercanas al club.
La reuniones han comenzado este lunes. El equipo romano empleará los beneficios para liquidar 215, 5 millones de una línea de crédito y un dividendo de 2,6 millones para el club, como apuntaron en una presentación de NetRoadshow el pasado viernes. En esta exposición también se comentó que el club recaudó 229,5 millones en su año fiscal, finalizado en marzo. Además se embolsó 213,5 millones en efectivo para el servicio de la deuda.
Para los inversores supone un escenario potencialmente imprevisible, ya que el rendimiento de los jugadores y el equipo marcarán el valor del bono. La Juventus, el año pasado, sufrió una caída del bono por culpa de un mal tramo de la temporada en la que se juntaron lesiones y malos resultados, como la eliminación de la principal competición de fútbol en Europa, la Liga de Campeones.
De esta manera, la Roma sigue los pasos del Inter de Milán y la Juventus de Turín, que hace dos años ya se metieron en en una operación similar. En diciembre de 2019, los 'nereazzuros' lanzaron un bono de 300 millones mientras que, en febrero, los turineses emitieron otro de 175 millones. Ahora, el club romano pretende pagar las deudas de los derechos indirectos de los medios, el patrocinio y la garantía de su cuenta de la UEFA con esta nueva venta.
