MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
BBVA ha lanzado una emisión de deuda subordinada Tier 2 a diez años en libras, con posibilidad de amortización anticipada a los cinco años, según han informado fuentes financieras a Europa Press.
En concreto, el vencimiento esperado es en noviembre de 2033, con una opción de amortización entre agosto y noviembre de 2028. La emisión pagará un cupón a tipo fijo. La operación ha comenzado con un precio de UKT más un rango de 360 a 365 puntos básicos.
Esta dirigida solo a contrapartes elegibles e inversores profesionales. Los bancos encargados de su colocación son la propia BBVA, Lloyds, NatWest y Nomura.
Esta emisión forma parte del plan de financiación de BBVA para 2023 y se alinea con la estrategia de optimizar la estructura de capital. Además, el objetivo de emitir en libras esterlinas es diversificar la base inversora.
Cabe recordar que el pasado mes de junio, BBVA ya colocó otros 750 millones de euros en deuda subordinada Tier 2.
Asimismo, este año el grupo ha realizado otras cuatro emisiones: una de deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de ocho años; 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años; 1.000 millones de euros en deuda sénior preferente a tres años y 1.000 millones de euros de un bono contingentemente convertible AT1 (CoCo), que reabrió en junio el mercado para este tipo de instrumento de deuda, tras la crisis de Credit Suisse.