MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Banco Santander ha colocado 500 millones de libras esterlinas (572 millones de euros) en una emisión de deuda sénior preferente con un plazo vencimiento a siete años, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.
El bono pagará un cupón fijo anual de 5,125%. La emisión se ha cerrado con un precio de 195 puntos básicos sobre el nivel del Tesoro del Reino Unido (UKT), reduciéndose desde los 210 puntos básicos en los que se ha iniciado la operación. Ha tenido una demanda de 1.200 millones de libras.
Los bancos designados para colocar la emisión han sido el propio Santander, HSBC, Lloyd's y RBC Capital Markets. La operación solo se ha dirigido a inversores profesionales y ha tenido una demanda final superior a los 1.300 millones de libras (1.480 millones de euros).
Fuentes del mercado han precisado que Santander está aprovechando las buenas condiciones del mercado para adelantar sus necesidades de financiación para el año, en un momento, además, en el que el Banco Central Europeo (BCE) está buscando reducir la liquidez del sistema bancario de la eurozona.
En estas primeras semanas del año, Santander ha realizado, al menos, otras tres emisiones: una de 3.500 millones de euros en cédulas hipotecarias, otra de 5.000 millones de euros para colocar deuda sénior preferente y otra de 200 millones de francos suizos en una emisión también de deuda sénior preferente.