MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha colocado un bono sénior no garantizado de 1.000 millones de euros con vencimiento a cinco años, según ha informado el organismo a través de un comunicado.
El libro de órdenes ha recibido una sobredemanda de 2.300 millones de euros, lo que "muestra la confianza" de la base inversora en el papel del ICO.
Esta sobresuscripción ha permitido que la operación se haya cerrado con un diferencial de 18 puntos básicos sobre la referencia del Tesoro al mismo plazo, estrechando de esta forma el precio de partida, que se había fijado en una referencia de 20 puntos básicos.
La transacción, que paga un cupón del 3,80%, ha sido dirigida por BBVA, Citi, Crédit Agricole, y Santander. Como co-leads han participado Bred Banque Populaire y Jefferies.
El 76% del volumen se ha colocado entre cuentas internacionales, destacando la participación de Alemania, Austria e Italia.
En la distribución por tipología de inversor, destaca la participación de bancos que han adquirido el 49% de la emisión, gestoras de fondos con el 23%, seguidas por bancos centrales e instituciones oficiales con el 19% y aseguradoras y fondos de pensiones con el 9%.
A lo largo de 2023 el ICO ha captado con sus emisiones a medio y largo plazo 5.800 millones de euros, que destina a financiar proyectos y la actividad de autónomos, pymes y empresas españolas en las actuaciones que lleva como banco nacional de promoción.