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BBVA ha salido al mercado con una emisión de deuda sénior no preferente denominada en dólares, registrada en la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos.
La emisión consta de dos tramos, uno con vencimiento en cuatro años y otro en seis años, ambas con opción de amortización anticipada un año antes.
El precio de salida de la emisión es el tipo del Tesoro de EEUU más 250 puntos básicos, para la emisión a cuatro años, y el tipo del Tesoro más 290 puntos básicos para la emisión a seis años.
Los bancos colocadores son el propio BBVA, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley y TD Securities.
La emisión se enmarca dentro del plan de financiación de este año y está alineada con el refuerzo del cumplimiento de los requerimientos regulatorios de MREL.
Se trata de la cuarta ocasión en que BBVA lanza una emisión con registro en EEUU, lo que permite la participación de inversores estadounidenses y del resto del mundo.
En lo que va de 2022, BBVA ha realizado dos emisiones públicas de deuda: una emisión de deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros y una emisión de deuda sénior preferente por importe de 1.750 millones de euros (en dos tramos). Asimismo, ha realizado varias emisiones privadas de deuda sénior preferente, por un importe total de 865 millones de euros.
