BBVA ha lanzado una emisión de deuda senior no preferente a siete años, con opción de amortización al sexto año, estrenando así el mercado de deuda de la banca española en 2022, según informaron fuentes de la entidad.
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El objetivo de la emisión es captar 1.000 millones de euros y su precio de referencia es de 'midswap' más 105 puntos básicos.
Se trata de una operación contemplada dentro del plan de financiación de BBVA, que refuerza el requerimiento MREL y que permite al banco diversificar vencimientos.
Los colocadores de la emisión son el propio BBVA, IMI-Intesa Sanpaolo, Natixis, NatWest Markets, Nomura y Société Générale.
