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BBVA ha colocado este miércoles 750 millones de euros en una emisión de deuda subordinada Tier 2, con vencimiento en septiembre de 2033, han informado a Europa Press en fuentes de la entidad financiera.
La emisión tiene un periodo de tres meses de opción diaria de amortización anticipada ('call') entre junio y septiembre de 2028.
El tipo de interés ha quedado fijado en 'midswap' más 280 puntos básicos, significativamente por debajo del tipo de interés de salida ('midswap' más 305 puntos básicos).
La demanda ha alcanzado los 1.600 millones de euros repartidos en más de 130 órdenes. Los bancos colocadores han sido el propio BBVA, además de BNP Paribas, ING, JP Morgan y Unicredit.
Esta emisión forma parte del plan de financiación del banco presidido por Carlos Torres para 2023 y tiene como objetivo reforzar el ratio Tier 2. Es la primera vez que el banco emite este tipo de deuda desde el año 2020.
Se trata de la cuarta emisión de deuda que realiza BBVA en 2023. En enero emitió deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 8 años, y otros 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años. En mayo, emitió 1.000 millones de euros en deuda sénior preferente a tres años.
