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Banco Santander ha colocado 1.250 millones en bonos senior preferente en euros a siete años, siendo así su primera operación de este tipo en los mercados de renta fija en lo que va de 2021, según han informado fuentes del mercado a la agencia Europa Press.
Natixis es uno de los colocadores de una emisión que llega tras la publicación de los resultados del Santander, que también ha aprovechado la ocasión para presentar su Plan de financiación para el presente ejercicio.
La emisión lanzada este jueves representa la primera de bonos senior preferente en euros emitida por Banco Santander desde la de octubre de 2019, que era de bonos verdes.
La nueva emisión senior preferente permite a Banco Santander avanzar en su objetivo de reforzar su colchón anticrisis. El plazo de siete añosle permite alargar su perfil de madurez de la deuda senior preferente aprovechando las condiciones reales del mercado.
Fuentes del mercado estiman un un valor razonable para esta emisión de bonos senios preferente de midswap + 45-50 puntos básicos.
Santander registró unas pérdidas atribuidas de 8.771 millones de euros en 2020 tras la actualización del fondo de comercio por inversiones históricas y de los activos fiscales diferidos (DTAs) por valor de 12.600 millones de euros, sin efecto en caja, y nuevos cargos en el cuarto trimestre, 1.146 millones de euros, vinculados, principalmente, con los costes de reestructuración en España.
