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El Comité Ejecutivo de Volkswagen, con la aprobación del Consejo de Supervisión, ha fijado este domingo un rango de precios para las acciones preferentes en la salida a bolsa de Porsche entre 76,50 a 82,50 euros. En total, está previsto colocar hasta 113.875.000 acciones preferentes de las participaciones de Volkswagen entre los inversores en el transcurso de la OPV. Esto incluye una oferta básica de 99.021.740 acciones preferentes, así como 14.853.260 acciones preferentes adicionales para cubrir las sobreasignaciones.
Está previsto que los títulos de Porsche comiencen a cotizar el próximo 29 de septiembre.
El rango de precios supone una valoración de entre 70.000 y 75.000 millones de euros, lo que convertiría la salida a bolsa de Porsche en la segunda mayor de la historia en Alemania.
Dependiendo del número final de acciones preferentes colocadas y de la fijación final del precio de la oferta, los ingresos brutos (incluyendo las posibles sobreasignaciones) varían entre 8.710 millones de euros y 9.390 millones de euros, ha indicado Volkswagen en un comunicado.
Además, el pasado 5 de septiembre, Volkswagen explicó la intención de transferir el 25% más una acción del capital ordinario de Porsche a Porsche Automobil Holding SE (principal accionista de Volkswagen con un 53,3% de los derechos de voto) al precio de colocación de las acciones preferentes más una prima del 7,5%. Dependiendo del precio final de la oferta, los ingresos brutos de la transferencia varían entre 9.360 millones de euros y 10.100 millones de euros. Volkswagen y Porsche Automobil Holding SE firmaron este domingo dicho acuerdo de compra de acciones.
En caso de que la OPV tenga éxito, Volkswagen convocará una junta general extraordinaria en diciembre de este año, en la que propondrá a sus accionistas distribuir a principios de 2023 un dividendo especial del 49% del total de los ingresos brutos obtenidos por la colocación de las acciones preferentes y la venta de las acciones ordinarias. Este importe se repartirá a partes iguales entre las 501.295.263 acciones ordinarias y preferentes en circulación de Volkswagen.
