- El principal objetivo de la compañía con la ampliación será reducir su pasivo
- Dará 'luz verde' a la mayor ampliación de capital de su historia
- La constructora emitirá 1.666,66 millones de nuevas acciones
Grupo Villar Mir mantendrá la mayoría en OHL con más del 50% del capital tras la ampliación por importe de 1.000 millones de euros que aprobará este lunes la junta general de accionistas de la compañía de construcción, servicios y concesiones, según consta en una presentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Villar Mir se había comprometido ya a suscribir la parte de la ampliación que le corresponde en virtud de la participación del 59,8% que tiene en el capital de OHL con el fin de no perder el control de la constructora, informa Europa Press.
La compañía que controla y preside Juan Miguel Villar Mir pretende captar fondos para recortar su endeudamiento y costear el plan estratégico de crecimiento
Lea también: Villar Mir sigue ajustando su participación en OHL y March hace lo mismo en ACS
La junta general de accionistas de OHL dará 'luz verde' a la mayor ampliación de capital de su historia por un importe de 1.000 millones de euros, de los cuales 650 millones de euros se destinarán a pagar deuda con recurso y los 350 millones restantes se utilizarán para desarrollar los contratos de concesión que se ha adjudicado recientemente fuera de México.
Con esta operación, la compañía que controla y preside Juan Miguel Villar Mir pretende captar fondos para recortar su endeudamiento y costear el plan estratégico de crecimiento y expansión internacional que acaba de poner en marcha.
OHL cuenta con un contrato de aseguramiento de la operación suscrito con las entidades Bank of American Merril Lynch, JP Morgan, Société Génerale y UBS, si bien está sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones.
En virtud de la operación, la constructora emitirá 1.666,66 millones de nuevas acciones, con lo que multiplicará por 16 el número de títulos que actualmente componen su capital social.
RECORTAR DEUDA, FINANCIAR CRECIMIENTO
Así, el principal objetivo de la compañía con la ampliación será reducir su pasivo, que a cierre del primer semestre del año se situaba en 5.693 millones.
La deuda con recurso, la que soporta directamente el grupo matriz y a la que se destinará parte de la emisión, copa el 21,5% de este endeudamiento total, dado que a junio sumaba 1.242 millones tras crecer un 50% en lo que va de año.
El otro objetivo de los fondos de la ampliación será financiar el crecimiento de OHL, sobre todo en Concesiones, negocio estratégico de la compañía y al que confía el grueso de su crecimiento y expansión internacional en los próximos años.
Lea también:
OHL anuncia una ampliación de capital de 1.000 millones de euros
OHL aumenta su beneficio un 30,3% hasta 52,4 millones en el primer semestre pese a México