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Unicaja Banco ha realizado una emisión de bonos subordinados por valor de 300 millones de euros para reforzar su capital con las siguientes características.
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El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se efectúe el 19 de enero de 2022, sujeto a la firma del contrato de suscripción y al cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo.
Vencimiento: 19 de julio de 2032, con la posibilidad de amortización anticipada a opción de Unicaja en cualquier momento entre el 19 de enero de 2027 (incluido) y el 19 de julio de 2027 (incluido).
Cupón: desde la fecha de emisión (inclusive) hasta el 19 de julio de 2027 (excluido), los Bonos devengarán un interés del 3,125% anual y, a partir de dicha fecha (inclusive), los Bonos devengarán un interés anual equivalente al mid swap a 5 años (5-year Mid-Swap Rate) más un margen del 3,050%. Los intereses son pagaderos por periodos de intereses vencidos el 19 de julio de cada año.
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Calificación crediticia esperada: BB (Fitch).
Cotización: está previsto que los Bonos coticen en el mercado español de renta fija AIAF. El importe unitario de los Bonos será de 100.000 euros y se emitirán a un precio de 99.714 euros.
Unicaja solicitará el cómputo de los Bonos como capital de nivel 2 conforme a los criterios del Reglamento Comunitario (UE) 575/2013, de 26 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo. Asimismo, Unicaja espera que los Bonos sean elegibles para los requerimientos de MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).
