El banco suizo UBS ha anunciado que espera cerrar la adquisición de Credit Suisse en los próximos tres meses, lo que le permitirá registrar una importante ganancia contable por la adquisición de su antiguo mayor rival.
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“Se están acelerando las aprobaciones adicionales necesarias y seguimos esperando que la transacción se cierre en el segundo trimestre”, ha indicado Sergio Ermotti, consejero delegado de la compañía. Cabe recordar que, cuando UBS anunció por primera vez la operación con Credit Suisse, el banco dijo que había una probabilidad real de que la operación no se cerrara este año. Asimismo, el presidente de UBS, Colm Kelleher, ha indicado que la fusión tardará hasta cuatro años en completarse debido a la “complejidad” de la operación.
Según ha informado la firma helvética durante la presentación de resultados del primer trimestre, dicha ganancia “material” se refiere al valor de los activos de Credit Suisse por encima de los aproximadamente 3.000 millones de dólares que UBS acordó pagar en el rescate de emergencia de la entidad. Según cifras de Bloomberg, Credit Suisse tenía un valor contable de 54.000 millones de francos suizos (61.000 millones de dólares) a finales de marzo. Diversos analistas han señalado que su negocio local, Swiss Universal Bank, vale mucho más de lo que UBS pagó por la totalidad de Credit Suisse.
Asimismo, Ermotti ha señalado que confía que los clientes que abandonaron Credit Suisse vuelvan a la entidad tras la absorción por parte de UBS, al tiempo que ha sugerido que UBS podría esperar antes de vender algunos de los activos de Credit Suisse.
“Creo que es muy importante no tratar esas posiciones como “activos distressed”, sino como “activos noncore”. Y, por lo tanto, hay que hacer una consideración económica y coyuntural. Así que, cada vez que podamos hacer una transacción que, en nuestra opinión, reduzca el riesgo, pero también libere capital por debajo de nuestro coste de capital, lo haremos”, ha explicado.
Por otra parte, UBS todavía no ha revelado los detalles de la integración, incluidos los posibles recortes de personal y los costes de reestructuración. Según Ermotti, la compañía espera dar detalles a este respecto durante la presentación de resultados del segundo trimestre, siempre que la operación se cierre durante mayo. Además, ha reconocido que es probable que en el segundo semestre del año se publiquen más datos sobre los costes de reestructuración y los objetivos financieros.
Cabe señalar que el Gobierno de Suiza asumirá hasta 9.000 millones de francos de pérdidas en determinados activos no esenciales, después de que UBS asumiera pérdidas por valor de otros 5.000 millones de francos. En caso necesario, el reparto de pérdidas entre el Gobierno suizo y UBS estará sujeto a una evaluación futura, según ha indicado el banco.
UBS informó que el beneficio de la compañía entre enero y marzo cayó un 52% hasta los 1.030 millones de dólares debido al aumento de las provisiones de 665 millones de dólares por sus litigios sobre valores respaldados por hipotecas residenciales en EEUU. Asimismo, el banco captó 28.000 millones de dólares netos de dinero nuevo en gestión de patrimonios globales en el primer trimestre, incluidos 7.000 millones de dólares en los últimos diez días de marzo, tras anunciar la operación con Credit Suisse.
Por su parte, Credit Suisse reconoció este lunes que sufrió una “importante” pérdida de activos durante su colapso que asciende hasta los 61.200 millones de francos suizo (68.600 millones de dólares). Asimismo, la entidad subrayó que, si bien estas salidas se han moderado, todavía no se han revertido.
