Volatilidad en Tubos Reunidos tras cerrar su refinanciación de 353 millones de deuda

En concreto, Tubos Reunidos ha señalado que se han cumplido todas las condiciones suspensivas a las que estaba sujeta la efectividad de los contratos de refinanciación, lo que conlleva la entrada en vigor de la refinanciación y la modificación de los términos del endeudamiento financiero del grupo.

Noticia relacionada

Tubos Reunidos se dispara un 8% tras refinanciar el 100% de su deuda

"El proceso ha contado con la participación de la totalidad de los acreedores del pasivo financiero afectado del grupo y supone la completa novación de los términos y condiciones de la financiación existente en el grupo", ha precisado la compañía vasca.

Entre las condiciones suspensivas cumplidas, la compañía ha formalizado una emisión de warrants a favor de determinadas entidades acreedoras de los tramos B y C de la deuda del grupo que incorporan la opción de suscribir acciones ordinarias de nueva emisión de Tubos Reunidos mediante la compensación de los créditos de estos tramos en ciertos supuestos o, en caso de no conversión o de conversión parcial, la obligación de condonar la parte no convertida de dichos créditos.

A ello se suma una emisión de obligaciones simples garantizadas con una remuneración anual de Euribor doce meses más 3% y vencimiento en 2024 y una emisión de obligaciones garantizadas y convertibles en acciones de Tubos Reunidos con una remuneración anual de 4% y vencimiento en 2025.

Las obligaciones simples y las obligaciones convertibles de nueva creación se emiten para atender el canje de los importes devengados y pendientes de pago en relación con los bonos simples no garantizados emitidos por Tubos Reunidos el 18 de diciembre de 2015, en los términos de los acuerdos y contratos de refinanciación. Está previsto que los Bonos sean admitidos a negociación en la Bolsa de Valores de Frankfurt.