- El rango inicial de precios estaba entre 7 y 9,5 euros por título
- La empresa espera captar 550 millones de euros en la operación
Telepizza confirma que el precio con el que volverá a cotizar en Bolsa el próximo 27 de abril será de 7,75 euros por acción, en la parte baja del rango de precios, según ha anunciado la compañía mediante un hecho relevante remitido a la CMNV, lo que supondrá una capitalización inicial de unos 780 millones de euros. Los títulos de la firma dejaron de cotizar en el parqué madrileño hace ahora casi una década.
Así, vuelve a la Bolsa de Madrid este miércoles, en un acto en el parqué en el que el toque de campana se produce a las 11:30 horas, con la presencia del presidente ejecutivo de la compañía, Pablo Juantegui. Se trata de la segunda mayor salida a bolsa en Europa, Oriente Medio y África (mercados EMEA), según datos de Dealogic recogidos por Expansión. Sólo VAT Group supera a la cadena española de restaurantes especializados en pizza.
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Telepizza fijó inicialmente su horquilla de precios entre 7 y 9,5 euros por título, pero después lo modificó y lo situó entre 7,75 y 8,75 euros. La firma ha confirmado este martes en el folleto informativo publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el precio de los títulos en su regreso a Bolsa se situarán en el rango bajo de la banda de entre 7,75 y 8,75 euros por acción establecida por la compañía, lo que significa valorar a la firma en 14 veces su ebitda, que este año se situará en 66 millones de euros, según el consenso del mercado recogido por Expansión.
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Telepizza dejó de cotizar en 2007 tras la finalización de la OPA de exclusión presentada por Foodco Pastries Spain, controlada por la familia Ballvé y los fondos de inversión Permira, tras pasar más de diez años en el mercado continuo, donde inició su andadura en 1996.
Telepizza vuelve casi diez años después a los mercados para captar unos 550 millones de euros
La compañía vuelve ahora al parqué para captar unos 550 millones de euros, de los que 118,5 millones de euros procederán de una Oferta Pública de Suscripción (OPS), con la emisión de hasta 16,9 millones de acciones, y otros 431,5 millones de euros de una Oferta Pública de Venta (OPV).
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TRES SALIDAS EN UNA SEMANA
Además de Telepizza, Dominion y Parques Reunidos aterrizarán esta semana en la Bolsa con el objetivo de captar entre las tres un total de 1.225 millones de euros entre los inversores y darán el pistoletazo de salida a la oleada de estrenos y regresos de compañías con gran volumen al parqué durante la primavera. A lo largo de 2015 hubo 24 debutantes en bolsa, entre los que destacaron firmas como Talgo o Cellniux.
A partir de esta semana, los inversores estarán atentos a estos nuevos jugadores en el mercado bursátil, al que se incorporarán posteriormente Coca-Cola European Partners y Telxius, ya que ambas prevén comenzar a cotizar antes de que termine el segundo trimestre o a principios del tercero.
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