Telefónica ha traspasado más de 10.000 torres de telecomunicaciones a Telxius, su filial participada por KKR y por Amancio Ortega, el fundado de Inditex. Una operación valorada en 1.500 millones de euros.
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Se trata de un movimiento esperado por el mercado y que la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete ya había indicado como inminente en varios encuentros con analistas. El objetivo: ir dando dimensión a Telxius.
Telefónica explica que sigue así la hoja de ruta planteada para su filial, controlada en un 40% por KKR, la misma firma que ha lanzado una oferta de compra (opa) por MásMóvil, en la que va de la mano de otros dos fondos, Cinven y Providence. En este caso, concreta que Telxius ha adquirido a Telefónica Deutschland cerca de 10.100 emplazamientos y, además, tiene el compromiso de construcción de otros 2.400, para reforzar su crecimiento en ese mercado. Alemania, junto a España, Reino Unido y Brasil, es uno de los cuatro países estratégicos para la dueña de Movistar.
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Telefónica apunta que, con esta operación, Telxius multiplica por dos su tamaño de origen hasta alcanzar más de 32.800 emplazamientos. De ellos, el 80% está en Europa y, el 20% restante, en América Latina.
En cuanto a los 1.500 millones en los que valora la operación, el 90% se financiará vía ampliación de capital, suscrita proporcionalmente por sus actuales accionistas; y recursos generados internamente. El 10% restante será financiado a través de deuda incremental. Telxius está participada en un 50,01% por Telefónica, un 40% por KKR y el 9,99% restante por Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega.
REDUCCIÓN DE DEUDA
Con esta transacción, Telefónica reducirá la deuda neta del grupo en aproximadamente 500 millones de euros entre 2020 y 2021, derivado de la contribución realizada por parte de los socios en Telxius, y una vez, matiza, descontados los impactos fiscales correspondientes.
Además, asegura que da un paso más para reforzar su división Telefónica Infra, con la que aspira a acelerar la monetización de su cartera de emplazamientos de telecomunicaciones móviles y aumentar la inyección de liquidez a sus cuentas. En 2019, Telefónica ya vendió 6.000 torres de telecomunicaciones, la mitad a Telxius.
