- La emisión se divide en dos tramos: el primero, por un importe de 1.500 millones de dólares, y el segundo, de 2.000 millones
Telefónica, a través de su filial Telefónica Emisiones, realizó este miércoles una emisión de Bonos, con la garantía de Telefónica, por un importe agregado de 3.500 millones de dólares. Se trata de la mayor emisión de deuda de la operadora en una década y se hace al amparo de su programa de emisión de deuda registrado el 13 de mayo de 2015.
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La emisión, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se divide en dos tramos: el primero de ellos, por un importe de 1.500 millones de dólares, con vencimiento el 8 de marzo de 2027, con cupón del 4,103%, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par.
El segundo de los tramos tiene un importe de 2.000 millones de dólares, con vencimiento el 8 de marzo 2047, con cupón del 5,213 %, pagadero semestralmente y con precio de emisión a la par.
En un documento remitido a la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, la operadora señala que las entidades colocadoras son Citi, Credit Suisse, Goldman, HSBC, JP Morgan, Mizuho Securities, BBVA, BNP Paribas y Santander.
Telefónica cerró la pasada sesión con una subida del 2,74%, en los 9,913 euros.
