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Telefónica ha lanzado una oferta de recompra de bonos híbridos por un total de 1.340 millones de euros, según ha anunciado este lunes la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En paralelo, ha anunciado una emisión de obligaciones perpetuas por valor de 500 millones y una emisión de bonos valorada en 1.000 millones.
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En concreto, la firma ha instado a la venta a los tenedores de una serie de bonos por 600 millones de libras esterlinas (714,2 millones de euros) y de otra por valor de 625 millones de euros.
Respecto al precio de recompra, el precio que se pagará por cada 100.000 libras esterlinas o 100.000 euros de importe nominal de los bonos será de 104.571 libras esterlinas por cada 100.000 libras esterlinas para la primera y de 112.313 euros por cada 100.000 euros para la segunda.
El objetivo de las ofertas, que se iniciarán este lunes y finalizarán el 3 de febrero, es, entre otros, gestionar de forma proactiva la base de capital híbrido del emisor (Telefónica Europe).
Asimismo, según ha explicado la operadora, las ofertas dan a los bonistas la oportunidad de sustituir sus bonos por nuevos con anterioridad a la llegada de las primeras fechas de amortización.
EMITE OBLIGACIONES POR 500 MILLONES DE EUROS
En paralelo, Telefónica ha cerrado una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por importe nominal de 500 millones de euros con un interés fijo del 2,502% anual desde la fecha de emisión hasta el 5 de mayo de 2027.
A partir de esa fecha y hasta febrero de 2030, las Obligaciones devengarán un interés fijo igual al tipo swap a 7años más un margen del 2,663% anual. Un 2,913% anual desde el 5 de febrero de 2030 hasta el 5 de mayo de 2047; y 3,663% anual desde el 5 de mayo de 2047.
"Los fondos netos que se obtengan de esta emisión se dirigirán a inversiones verdes, servirán principalmente para financiar proyectos destinados a incrementar la eficiencia energética mediante la transformación de la red de cobre a fibra óptica en España y para financiar la auto-generación de energía renovable", ha explicado la operadora.
Además, Telefónica ha emitido bonos por valor de 1.000 millones de euros con vencimiento en 2030 y un cupón anual del 0,664%.
