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Telefónica ha emitido su primer bono sénior sostenible por importe de 1.000 millones de euros y a un plazo de nueve años al amparo de su Programa de emisión de deuda EMTN, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión de 1.000 millones de euros, con un cupón del 2,592% y con vencimiento en mayo de 2031,así como un precio de emisión a la par (100%).
Con esta emisión, son ya cinco las colocaciones en formato ESG (verdes y sostenibles) que Telefónica ha realizado en los últimos tres años, desde el lanzamiento del primer bono verde de la industria en enero de 2019, y al que siguieron un instrumento híbrido verde (2020) y dos instrumentos híbridos sostenibles, uno en febrero de 2021 y otro en noviembre del mismo año. Asimismo, en enero de 2022, la compañía refinanció su principal crédito sindicado de 5.500 millones de euros bajo criterios medioambientales.
El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 25 de mayo de 2022. La compañía solicitará la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda.
