Telefónica acaba de comunicar a la CNMV su filial holandesa ha cerrado este jueves el precio, los términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por importe nominal de 850 millones de euros, amortizable a partir del quinto aniversario de la misma.
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La operadora detalla que el precio de la emisión se ha fijado en el 100% de su valor nominal; mientras que las obligaciones “devengarán un interés fijo del 4,20% anual desde la fecha de emisión (inclusive) hasta el cuatro de diciembre de 2019”. La operación está dirigida exclusivamente a inversores cualificados.
A partir de dicha fecha, devengarán un interés fijo igual al tipo swap a cinco años aplicable más un margen del 3,806% anual desde el cuatro de diciembre de 2019 hasta mismo día de de 2024 (no incluido); del 4,056 % anual desde el cuatro de diciembre de 2024 hasta mismo día de 2039 (no incluido); y del 4,806 % anual desde el cuatro de diciembre de 2039 (inclusive).
Las obligaciones tendrán un importe nominal unitario de 100.000 euros y se regirán por derecho inglés, estando prevista su admisión a cotización y negociación en la bolsa de Londres. La suscripción y desembolso de las mismas tendrá lugar en la fecha de cierre, que se prevé tenga lugar el cuatro de diciembre.
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