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Telefónica ha cerrado este miércoles el precio y los términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe nominal de 1.000 millones de euros y con la consideración adicional de verde, según ha notificado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El precio de emisión de las obligaciones se ha fijado en el 100% de su valor nominal y devengarán un interés fijo del 6,135% anual desde el 2 de febrero de 2023 (inclusive) hasta el 3 de mayo de 2030 (no incluida).
A partir del 3 de mayo de 2030 (inclusive), la compañía ha informado que las obligaciones devengarán un interés fijo igual al tipo swap a 7 años aplicable (7 year swap rate) más un margen del 3,347% anual desde el 3 de mayo de 2030 (inclusive) hasta el 3 de mayo de 2033 (no incluido); del 3,597% anual desde el 3 de mayo de 2033 (inclusive) hasta el 3 de mayo de 2050 (no incluido); y del 4,347% anual desde el 3 de mayo de 2050 (inclusive).
"El interés se pagará por anualidades vencidas comenzando el 3 de mayo de 2024 (primer cupón largo)", ha señalado Telefónica.
Las obligaciones tendrán un importe nominal unitario de 100.000 euros y tendrán carácter perpetuo, si bien serán amortizables "a opción del emisor en determinadas fechas y en cualquier momento en caso de que ocurran determinados supuestos previstos en los términos y condiciones de las obligaciones". Asimismo, podrán ser amortizadas en cualquier momento al precio de amortización (Make Whole Redemption Amount) a ser calculado de conformidad con los términos y condiciones de las obligaciones.
Además, se regirán por derecho inglés, estando prevista su admisión a cotización y negociación en el Global Exchange Market (GEM), el sistema multilateral de negociación de la Bolsa de Valores de Irlanda, y su suscripción y desembolso tendrá lugar en la fecha de cierre, que se prevé que tenga lugar el día 2 de febrero de 2023 o fecha aproximada.
"El importe equivalente a los fondos netos que se obtengan de esta emisión se aplicará a financiar proyectos nuevos o refinanciar proyectos existentes sujetos a criterios específicos de elegibilidad, según se detalla en el Marco de Financiación Sostenible de Telefónica", ha reseñado la empresa.
