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El consejo de administración de Técnicas Reunidas ha acordado este lunes llevar a cabo un aumento de capital mediante aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad, por valor de 150 millones de euros, a un precio de suscripción de 6,15 euros por acción nueva, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El aumento de capital se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de 24.405.265 acciones ordinarias de la sociedad de 0,10 euros de valor nominal cada una, equivalentes a un 43,7% del capital actual, de la misma clase y serie que los títulos actualmente en circulación. Cada acción ya existente otorgará la posibilidad de recibir un derecho de suscripción preferente, y serán necesarios 11 derechos para suscribir 5 acciones nuevas.
Con esta operación, la firma pretende "fortalecer la situación patrimonial del grupo para respaldar el futuro crecimiento que se espera de la nueva ola inversora en la industria energética en general y en la industria intensiva en energía".
Cerca de un tercio de los ingresos netos del aumento de capital se destinará a financiar los gastos operativos que requerirá el segmento de Tecnologías Bajas en Carbono en el contexto de la transición energética, cubriendo las necesidades previstas de caja anuales de dicho segmento para los años 2023, 2024 y 2025.
La empresa estima que las inversiones anuales de la industria energética ascenderán a 10,7 billones de dólares entre 2023 y 2030, un promedio de 1,3 billones de dólares anuales. De esta inversión, una media de 181.000 millones de dólares anuales se dedicará a la descarbonización del sector.
"La inversión potencial global en los mercados cubiertos por Técnicas Reunidas crecerá un 36% en ese periodo, pasando de 700.000 millones de dólares anuales en 2023, a más de 950.000 millones de dólares en 2030", asegura.
Además, otro tercio se empleará para "optimizar la situación de la caja neta ajustada del grupo, reforzando los niveles de caja en línea con el tamaño del grupo y su evolución prevista en el futuro"; mientras que el tercio restante se destinará a "seguir reduciendo el nivel de endeudamiento, en concreto, 33,5 millones a amortizar el préstamo sindicado ICO y 14 millones a amortizar el contrato de financiación sindicado CESCE".
La ampliación está dirigida a los accionistas de la sociedad que hayan adquirido sus acciones hasta el día de la publicación del anuncio del aumento en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y que figuren como accionistas en los registros de Iberclear dos días después de dicho anuncio.
El periodo de suscripción preferente tendrá una duración de catorce días naturales, en los que los derechos de suscripción serán negociables en bolsa.
COMPROMISO DE LOS ACCIONISTAS
Araltec Corporación y Aragonesas Promoción de Obras y Construcciones (ambas controladas por José Lladó Fernández Urrutia), titulares del 31,99% y del 5,10%, respectivamente, del capital social de la sociedad, se han comprometido a ejercitar la totalidad de sus derechos de suscripción preferentes y, por tanto, a suscribir un total de 8.128.435 y 1.294.715 acciones nuevas, respectivamente, que representan aproximadamente, de manera agregada, un 37,09% de los nuevos títulos.
Asimismo, Cobas Asset Management, titular, a través de los fondos y entidades que controla, del 5,87% del capital social de la sociedad, se ha comprometido a suscribir un total de 1.492.315 acciones nuevas.
Por su parte, Azvalor Asset Management ha informado a la sociedad sobre su intención de evitar que se diluya su participación agregada total en el capital social, sin haber suscrito un compromiso irrevocable. Asimismo, determinados consejeros y miembros de la alta dirección titulares de acciones han informado de su intención de suscribir acciones nuevas.
Técnicas Reunidas ha suscrito un contrato de aseguramiento con Barclays Bank Ireland, BBVA, Banco Santander, HSBC Continental Europe y Société Générale, conforme al cual las acciones nuevas, excepto las comprometidas, que no se suscriban durante el periodo de suscripción preferente, el periodo de adjudicación adicional y el periodo de adjudicación discrecional serán objeto del compromiso de aseguramiento por las entidades.
Adicionalmente, la firma informa sobre la suspensión, con efectos desde el 11 de abril de 2023, del contrato de liquidez firmado con Banco Santander, a los efectos de no alterar la ecuación de canje establecida para el aumento de capital. Está previsto que la reanudación de operaciones al amparo del contrato de liquidez se produzca el primer día bursátil en el que los derechos de suscripción preferente comiencen a cotizar.
"Estamos a las puertas de un superciclo de inversión relacionado con la energía y la descarbonización. Técnicas Reunidas es un líder mundial en el diseño y ejecución de proyectos para esta ola de inversiones; por ello, es un tren que no vamos a dejar pasar. Nos avala el reconocimiento de la calidad de nuestra ingeniería por parte de grandes inversores, contrastada en la ejecución en los últimos años de algunos de los proyectos más complejos y de mayor tamaño del sector energético", destaca Eduardo San Miguel, CEO de Técnicas Reunidas.
