Los Consejos de Administración de SIX (el operador de las Bolsas suiza y española) y Aquis han anunciado este lunes que han llegado a un acuerdo sobre las condiciones de una oferta amistosa de adquisición (OPA) en efectivo que realizará SIX para adquirir la totalidad del capital social ordinario emitido y por emitir de Aquis, a un precio de 727 peniques de libras esterlinas por acción.
La oferta valora la totalidad del capital social emitido y por emitir de Aquis en aproximadamente 207 millones de libras esterlinas usando la metodología de acciones propias y considera un valor de empresa de aproximadamente 194 millones de libras esterlinas.
La oferta proporciona valor a los accionistas de Aquis, según destaca SIX en un comunicado remitido este lunes, con una prima de aproximadamente el 68% sobre el precio medio a 6 meses ponderado por volumen de 433 peniques por acción de Aquis hasta el 8 de noviembre (siendo el último día de negociación antes de comenzar el periodo de la oferta) y 120% sobre el precio de cierre de 330 peniques por acción de Aquis el 8 de noviembre.
Fundada en 2012, con sede en Londres y una base en la UE en París, Aquis opera a través de varios segmentos de negocio, incluidos un sistema paneuropeo de negociación multilateral (MTF) para renta variable que cubre 16 mercados europeos (Markets), licencias de tecnologías de infraestructura de mercado propias (Technologies), un mercado primario de cotización para valores en crecimiento en el Reino Unido (Stock Exchange) y datos de mercado derivados de Markets y Stock Exchange (Data).
SIX considera que la adquisición de Aquis es una "convincente oportunidad estratégica" que complementará su estrategia de ampliar su negocio bursátil más allá de sus mercados nacionales. "Los recursos y capacidades combinados de SIX y Aquis crean una Bolsa paneuropea que abarca los negocios tradicionales de mercado primario de Bolsa y MTF", ha dicho SIX en su comunicado. Ambas empresas comparten una filosofía común respecto a la innovación en los mercados de capitales, liquidez y oferta de opciones a los usuarios, lo que reforzará aún más la capacidad de SIX para atender a clientes en Suiza, España y toda Europa, ha añadido. Además, la "propuesta de valor única", consistente en combinar el negocio de soluciones tecnológicas de última generación de Aquis con las capacidades de SIX, abre la puerta a flujos de ingresos recurrentes. Y a ello se añade que ofrece la oportunidad de crear un centro paneuropeo de cotización que resulte competitivo a empresas de crecimiento al combinar los segmentos de cotización de empresas en crecimiento de Aquis y SIX.
Bjørn Sibbern, Global Head of Exchanges de SIX, ha declarado: "Creemos que la combinación de Aquis con la plataforma de SIX es una oportunidad atractiva para unir dos empresas que comparten su compromiso con la innovación en los mercados de capitales. La combinación añadirá la sólida oferta de Aquis a nuestros negocios tradicionales primarios de cotización y datos, complementando los segmentos de SIX para la cotización de empresas en crecimiento.
Como parte de SIX, Aquis va a seguir operando con su marca y modelo de negocio actuales con la máxima agilidad, al tiempo que se beneficiará de nuestros recursos, escala y nuevas inversiones, mejorando así su capacidad para seguir desarrollando sus operaciones. Estamos deseando dar la bienvenida al equipo de Aquis a SIX y seguir desarrollando un operador bursátil paneuropeo innovador".
