- Santander controla el 71,5% del capital y BBVA es propietario del 28,5% restante
- Tras la operación, Santander controlará el 50,59% del capital y BBVA el 19,70%
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Banco Santander y BBVA tienen previsto colocar en bolsa hasta el 29,67% del capital de la inmobiliaria Metrovacesa, a un precio comprendido entre 18 y 19,50 euros por acción. Santander controla el 71,5% del capital y BBVA es propietario del 28,5% restante.
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La noticia ha sido adelantada por 'El Confidencial'. Posteriormente, ambas entidades han explicado en nota de prensa que prevén vender acciones representativas de hasta el 25,80% de la compañía (39.130.435 acciones), ampliable hasta un máximo del 29,67% (45.000.000 acciones), en el caso de que se ejecute el 'green shoe' (opción de venta de los bancos colocadores) de hasta el 15% sobre la oferta inicial.
La venta de acciones está dirigida exclusivamente a inversores institucionales y se espera que el inicio de cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia tenga lugar el 5 de febrero de 2018 bajo el ticker 'MVC'. Tras la colocación, Santander controlará el 50,59% del capital y BBVA el 19,70%.
El rango de precios, orientativo y no vinculante, se ha fijado entre 18,00 y 19,50 euros por acción y está previsto que el precio definitivo de adjudicación de los títulos se fije alrededor del 1 de febrero de 2018, después de finalizar el proceso de recepción de ofertas que comienza hoy, 22 de enero de 2018.
Este precio otorga a Metrovacesa una valoración bursátil de entre 2.730 y 2.957 millones de euros, en línea o ligeramente por encima del Valor Neto de sus Activos (NAV, por sus siglas en inglés), calculado en 2.700 millones de euros.
CARTERA PARA 37.500 VIVIENDAS
Metrovacesa cuenta con una cartera de suelo edificable de 6,1 millones de metros cuadrados, equivalentes a 37.500 viviendas. El grupo espera entregar entre 4.500 y 5.000 viviendas anuales, ya que el 73% de su cartera corresponde a suelo residencial. El 27% restante de su cartera corresponde a 34 suelos de uso comercial de "gran calidad", sobre todo en Madrid y Barcelona.
Con la salida a bolsa, Metrovacesa tiene por objetivo ampliar su base de accionistas, incorporar inversores institucionales de largo plazo y una base diversificada de accionistas internacionales, mejorando, de este modo, su acceso a los mercados de capitales e impulsando su crecimiento futuro.
Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa, ha señalado que “estamos muy ilusionados con comenzar esta nueva etapa dentro de la larga historia de Metrovacesa. Nuestro modelo de negocio único, con el banco de suelo líquido más grande del sector, nos permite tener una alta visibilidad de márgenes atractivos y beneficiarnos de un perfil único de generación de efectivo".
