Santander emitirá casi 1.000 millones de euros en bonos para compensar a los accionistas de Popular

Así lo ha confirmado el banco presidido por Ana Botín en un comunicado. "Quienes tuvieran acciones de Popular adquiridas entre el 26 de mayo y 21 de junio de 2016 (última ampliación de capital realizada por Banco Popular) y determinadas emisiones de obligaciones subordinadas podrán recuperar, si cumplen determinados requisitos y límites, gran parte de su inversión", afirma la entidad, que se comprometió hace unas semanas a buscar una solución para estos clientes.

"La acción excluye a inversores institucionales y va dirigida exclusivamente a clientes minoristas (personas y empresas) que hubieran adquirido acciones en el periodo comprendido entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016 y/o obligaciones subordinadas computables como tier 2 de las emisiones de 29 de julio de 2011 y 14 de octubre de 2011 (códigos ISIN ES0213790019 o ES0213790027) de Banco Popular y, en ambos casos, las mantuvieran depositadas en alguna de las redes del Grupo Popular en España o de Banco Santander en el momento de la resolución", añade Santander.

¿EN QUÉ CONSISTE LA OFERTA?

Santander explica que la oferta consiste en la entrega al cliente, sin desembolso alguno por su parte, de bonos que darán derecho a un cupón efectivo discrecional y no acumulativo a un tipo interés nominal anual del 1% pagadero trimestralmente.

Serán obligaciones perpetuas emitidas por Banco Santander, con 100 euros de valor nominal, y que se podrán amortizar a partir de los siete años a voluntad de Banco Santander, previa autorización del Banco Central Europeo.

Cuando se produzca su amortización, el titular recibirá el 100% del valor nominal del bono de fidelización. El importe nominal máximo a entregar de estos valores negociables será, en el caso de las acciones, y con determinados límites, el equivalente a la inversión realizada por cada cliente en el citado periodo.

En el caso de las obligaciones subordinadas, será la diferencia entre el importe invertido en estos títulos menos los intereses percibidos. En ambos casos, tienen que haberlas mantenido depositadas en el Grupo Popular o Santander en la fecha de la resolución del banco y el importe a entregar dependerá de la inversión que realizaron.

Los que invirtieron hasta 100.000 euros recibirán la totalidad; para el tramo entre 100.000 y 500.000, el 75%; y para el tramo entre 500.000 y un millón, el 50%. Todas estas cantidades son acumulativas. Se estima que el valor nominal máximo a emitir de “bonos de fidelización” será de aproximadamente 980 millones de euros.

Santander explica que "el 99% de los clientes y empleados de Banco Popular que compraron acciones de la entidad entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016 realizaron inversiones inferiores a 100.000 euros, por lo que gran mayoría recibirá bonos por el importe total que invirtió".

LAS CONDICIONES

Santander añade que quedan excluidos de esta acción comercial los miembros del consejo de administración de Banco Popular hasta su resolución, las personas vinculadas a dichos consejeros y los accionistas que, individual o concertadamente, hayan tenido participación significativa en Banco Popular declarada en la CNMV.

El banco calcula que el coste máximo derivado de esta "acción de fidelización en el momento de su concesión se estima en aproximadamente 680 millones de euros y no tendrá impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias ni impacto adicional en el capital, al haberse incluido en los ajustes de primera consolidación de Banco Popular.

Para beneficiarse de estos bonos de fidelización, el banco afirma que "los clientes tendrán que renunciar a emprender acciones legales contra Grupo Santander, sus administradores, directivos y empleados. Además, tendrán que mantener, cuando se entreguen los bonos de fidelización, una relación comercial equivalente con el banco a la que tenían en el momento de adquisición de las acciones o de las obligaciones subordinadas".

Los bonos cotizarán en el mercado, con lo que se podrán comprar y vender. Según el hecho relevante remitido a la CNMV, está previsto que se negocien en AIAF Mercado de Renta Fija, dentro de la plataforma SEND.

SIN IMPACTO EN LAS CUENTAS

Aunque el coste final será de 980 millones de euros, el coste actual máximo de la oferta es de 680 millones. La entidad cántabra precisa que "no tendrá impacto adicional en el capital de Grupo Santander al haberse incluido en los ajustes de primera consolidación de Banco Popular". Tampoco afectará a las cuentas del Santander, en tanto que el impacto en el patrimonio neto de 2017 "no será significativo".