Banco Sabadell ejercitará su derecho de adquisición forzosa sobre aquellas acciones de TSB cuyos titulares no han aceptado su oferta sobre la entidad, con lo que se hará de este modo con el 100% de los títulos del banco británico, según ha comunicado este miércoles la entidad que preside Josep Oliu a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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El Sabadell ha informado de que el número de aceptaciones a su oferta representan más del 90% de las acciones de TSB sobre las que ésta iba dirigida, por lo que ha acordado ejercitar su derecho de adquisición forzosa sobre las acciones cuyos titulares han rechazado su oferta con las mismas condiciones, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de sociedades inglesa.
Con la adquisición de TSB, la entidad tendrá el 22% de sus activos fuera de España, frente al 5% actual
La entidad obtuvo hace unos días la aprobación de las autoridades británicas (PRA y FCA, por sus siglas en inglés) para adquirir la totalidad de las acciones del banco británico TSB, participado por Lloyds.
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Con la adquisición de TSB, la entidad tendrá el 22% de sus activos fuera de España, frente al 5% actual. El banco considera que con esta operación da un "paso significativo" hacia su objetivo estratégico de ampliar y consolidar su actividad en otros mercados internacionales.
La operación está valorada en 1.700 millones de libras (unos 2.350 millones de euros), será abonada 100% en efectivo y tiene un impacto neutral en el capital CET1 del Grupo Banco Sabadell.
La entidad espera que la contribución de 450 millones de libras (unos 622 millones de euros) de Lloyds sea más que suficiente para abordar la integración tecnológica y compensar los costes de migración de la plataforma.
Según ha explicado el Sabadell, las sinergias tecnológicas se cifran en unos 160 millones de libras antes de impuestos (unos 221 millones de euros) desde el tercer año tras la optimización tecnológica.
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