Los consejos de administración de Rentokil Initial y de Terminix Global han llegado a un acuerdo por el que la británica comprará a la estadounidense por 6.700 millones de dólares (5.934 millones de euros) en efectivo y acciones para crear el líder mundial del sector de control de plagas.
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Según lo pactado, Rentokil Initial emitirá aproximadamente 643,29 millones de acciones para los accionistas de Terminix, además del pago en metálico de 1.300 millones de dólares (1.151 millones de euros), lo que eleva la valoración de la estadounidense a 6.700 millones de dólares y representa un pago de 55 dólares por acción, con una prima del 47% sobre el precio de cierre de las acciones de Terminix este lunes.
Una vez completada la transacción, se espera que los actuales accionistas de Terminix controlen alrededor del 26% del capital social del nuevo grupo combinado, que contará con cerca de 56.000 empleados en todo el mundo y unos ingresos pro forma en 2020 de 7.700 millones de dólares (5.049 millones de euros).
Los consejos de administración de ambas empresas han recomendado unánimemente la operación, con la que esperan generan sinergias de costes anuales de al menos 150 millones de dólares (133 millones de euros) antes de impuestos al finalizar el tercer ejercicio completo tras la transacción, mientras que estiman que asumirán costes de implementación de unos 150 millones de dólares, de los que el 50% se esperan contabilizar en el primer año.
"Esta es una combinación transformadora que creará el líder mundial en el control de plagas comerciales, residenciales y de termitas, y un líder en Norteamérica, el mercado de control de plagas más grande del mundo", declaró Andy Ransom, consejero delegado de Rentokil Initial.
