La plataforma de medios Reddit y sus inversores pretenden recaudar hasta 748 millones de dólares con su salida a bolsa (OPV), según informó este domingo 'Bloomberg'. La empresa planea la venta de 22 millones de acciones a un precio entre 31 y 34 dólares por título, precisa 'Bloomberg' citando a personas familiarizadas con el asunto. Reddit busca una valoración de mercado de hasta 6.500 millones de dólares.
Las fuentes dijeron a 'Bloomberg' que la compañía está reservando aproximadamente 1,76 millones de acciones de la OPV para ser compradas por usuarios y moderadores que crearon cuentas antes del 1 de enero. Según la presentación de Reddit en febrero ante la SEC (la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos), estas acciones no estarán sujetas a un período de bloqueo, lo que significa que los propietarios pueden venderlas el día de inicio de la negociación.
Los más de dos años que ha tardado Reddit en salir a bolsa reflejan los altibajos del mercado, empezando por su presentación confidencial inicial en 2021, cuando las OPV en las bolsas estadounidenses alcanzaron un récord histórico de 339.000 millones de dólares, según datos recopilados por 'Bloomberg'. Reddit recaudó fondos ese año valorándola en 10.000 millones de dólares, y 'Bloomberg News' informó al año siguiente de que podría valorarse en hasta 15.000 millones de dólares en una OPV.
Mientras tanto, las OPV en EEUU cayeron, alcanzando solo 26.000 millones de dólares, el año pasado. En enero, 'Bloomberg News' informó de que Reddit estaba sopesando la posibilidad de una valoración de al menos 5.000 millones de dólares tras las primeras reuniones con posibles inversores.
Fundada en 2005, Reddit tuvo una media de 73,1 millones de visitantes únicos activos diarios en el cuarto trimestre, según sus resultados publicados en febrero. La empresa registró una pérdida neta de 91 millones de dólares sobre unos ingresos de 804 millones de dólares en 2023, frente a una pérdida neta de unos 159 millones de dólares sobre unos ingresos de 667 millones de dólares un año antes.
El mayor accionista de Reddit es Advance Magazine Publishers, parte del imperio editorial de la familia Newhouse propietaria de Conde Nast, que compró Reddit en 2006 y la escindió en 2011.
ACCIONES MEME
Reddit afirma que sus millones de usuarios y moderadores leales plantean riesgos y beneficios sobre las empresas. Cabe recordar que sus usuarios provocaron un terremoto en Wall Street en el pasado reciente, con sus apuestas por compañías como GameStop y el fenómeno de las acciones meme.
Ahora, miles de miembros del foro WallStreetBets -que cuenta con unos 15 millones de usuarios y ayudó a popularizar memes como GameStop- han votado a favor de impulsar un post en el foro sobre la venta de acciones de Reddit cuando empiece a cotizar. Sus razones van desde la falta de rentabilidad de la empresa hasta preocupaciones por la competencia.
La OPV de Reddit está dirigida por Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Bank of America, según la presentación de Reddit. La empresa tiene previsto que sus acciones coticen en la Bolsa de Nueva York con el símbolo RDDT.
El cofundador y consejero delegado de Reddit, Steven Huffman, dijo en una carta firmada incluida en la presentación que la empresa tiene muchas oportunidades para hacer crecer tanto la plataforma como el negocio.
"La publicidad es nuestro primer negocio, y los anunciantes de todos los tamaños han descubierto que Reddit es un gran lugar para encontrar clientes de alta intención a los que no son capaces de llegar en otros lugares", señaló Huffman. "La publicidad en Reddit está evolucionando rápidamente, y todavía estamos en las primeras fases de crecimiento de este negocio".
