Quabit se dispara en bolsa (+12%; 0,40 euros) tras su venta a Neinor Homes por 61 millones de euros, en una operación que se realizará mediante canje de acciones, a cambio del 7% del capital de Neinor.
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Los analistas de Bankinter aplauden la operación porque "la oferta implica una prima del 15% sobre el valor de mercado de Quabit (0,41 euros/acción frente a 0,357 euros /acción)".
Además, señalan que "los accionistas de Quabit ven garantizada la viabilidad financiera de la compañía, y recibirán a cambio acciones más líquidas".
Sobre Neinor Homes, afirman que "compra una cartera de suelo para desarrollar unas 7.000 viviendas, con un descuento del 70% sobre el NAV (Valor Neto de los Activos), 200 millones de euros tras la quita de deuda".
Según su valoración, "la operación tiene un impacto positivo del +7,5% sobre nuestra valoración de Neinor Homes (hasta 11,7 euros/acción desde 8,3 euros/acción anterior)". Además, comentan que "la compañía mantiene un perfil de apalancamiento moderado".
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Por su parte, los analistas de Banco Sabadell, que aconsejan comprar Neinor, con una valoración de 12,38 euros, subrayan que "la operación tiene sentido estratégico y financiero para Neinor", cuyas acciones suben un 1%, hasta 11,10 euros.
Los acreedores de Quabit se han comprometido a aceptar quitas de deuda por valor de 45/50 millones de euros (en torno al 25% de la deuda).
La fusión ha sido aprobada por los consejosde administración de ambas compañías, pero está pendiente de ser verificada por la junta de accionistas de ambas cotizadas, previstas para finales de marzo y principios de abril. El 28% del capital de Quabit se ha comprometido a aceptar la operación