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Oryzon Genomics ha anunciado una nueva ampliación de capital de 20 millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación de 7.273.000 acciones ordinarias. El precio de emisión será de 2,75 euros por acción, de los que 0,05 euros corresponden a valor nominal y 2,70 euros a prima de emisión.
Dicho precio de emisión supone aplicar un descuento del 10,7% sobre el precio de cierre de las acciones del 23 junio de 3,08 euros. Los títulos de Oryzon están cayendo un 6% a estas horas del jueves.
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Oryzon ha anunciado esta ampliación de capital justo un año después de lanzar otra ampliación, también de 20 millones de euros. Esa ampliación de capital, con un descuento del 20%, provocó fuertes caídas en los títulos de la compañía, que recortaron con fuerza durante el verano y llegaron a perder la mitad de la subida del año en apenas un mes.
En este caso, como hace un año, el aumento de capital se ha llevado a cabo mediante una colocación privada. A estos efectos, la compañía ha suscrito un contrato de colocación con Jefferies International Limited, Van Lanschot Kempen Wealth Management y Andbank España.
La ampliación de capital, también como entonces, se ha dirigido a inversores cualificados y el desembolso del aumento de capital está previsto que sea anticipado por Jefferies antes de la apertura de este vienes. Se prevé que las acciones se entreguen a los inversores finales el 30 de junio.
Oryzon tiene la intención de utilizar los ingresos netos obtenidos en el aumento de capital para financiar la investigación y desarrollo de sus programas clínicos, así como para continuar con la preparación de la potencial admisión a negociación ('dual listing') de sus acciones en el Nasdaq y para otros fines corporativos generales.
