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OHLA, grupo constructor y gestor de infraestructuras, ha anunciado la firma de un acuerdo de recapitalización con sus bonistas y principales entidades financieras, apoyado por los accionistas de referencia, los hermanos Amodio. "Esta operación refuerza la estructura financiera de la compañía, permitiendo reducir su endeudamiento y consolidar su estabilidad financiera", ha explicado la compañía en nota de prensa.
El acuerdo de recapitalización se ha formalizado en un contrato de compromisos básicos, denominado lock- up agreement (LUA), por el que se modifican los términos y condiciones de los bonos existentes, incluyendo el aplazamiento de intereses y la implementación de una estructura de interés PIK escalonado, que comenzará en un 4,65% y alcanzará un 8,95% en 2027.
El tipo de interés en efectivo de los bonos se mantendrá en el 5,10%. Asimismo, se acuerdan la amortización parcial de los bonos senior garantizados con fecha de vencimiento extendida hasta el 31 de diciembre de 2029, y la modificación de los términos y condiciones de la línea de avales FSM.
En este sentido, y dado que el acuerdo ha sido firmado con un grupo de bonistas que representan el 33% de los bonos emitidos por la compañía, se solicita la adhesión de al menos el 75% de los bonistas restantes, mínimo legalmente exigido para que resulte de aplicación el acuerdo mediante el procedimiento de arrastre.
La operación se completará mediante la ejecución de dos ampliaciones de capital aprobadas el pasado 22 de octubre en Junta General Extraordinaria. La primera, sin derechos de suscripción preferente, con un importe de 70 millones de euros, mientras que la segunda, con derechos de suscripción, suma hasta 80 millones de euros. "Estos fondos asegurarán las operaciones y fortalecerán la estructura de capital, permitiendo a la compañía cumplir con su plan de negocio", ha señalado la compañía.
ACUERDOS EN EL GOBIERNO CORPORATIVO
Paralelamente, OHLA ha informado de las condiciones a las que sujetan los inversores su compromiso de inversión en las ampliaciones anteriormente citadas, que se reducen a la obtención de un 75% de adhesiones de bonistas al LUA y a que la compañía adopte los acuerdos de gobierno corporativo que sean necesarios para respetar el principio de proporcionalidad entre la participación accionarial y la representación en el Consejo de Administración, y cuya ejecución queda supeditada a la implementación de la primera parte de la ampliación de capital.
Estos acuerdos de gobierno corporativo consisten en el nombramiento de dos consejeros dominicales que representen al grupo de inversores Consorcio Excelsior y de nuevos consejeros independientes que, además de reunir las necesarias condiciones de independencia, cumplan con los requisitos de idoneidad para la nueva etapa.
Los actuales consejeros independientes de la sociedad, que se encuentran en plena sintonía con el actual proceso de refinanciación y ampliación de capital en que está incursa la compañía, han comunicado al presidente del Consejo su decisión de poner a disposición del Consejo sus cargos de consejeros independientes, con efectos desde la fecha en que la sociedad ejecute la ampliación de capital sin derechos aprobada en la Junta General Extraordinaria, y con el fin de facilitar la implementación de la citada operación de recapitalización.
OHLA "seguirá informando sobre la evolución del proceso en cumplimiento de las normativas vigentes y mantendrá su compromiso con la transparencia hacia el mercado y sus accionistas", ha concluido la nota emitida por la sociedad.
