OHL ha vendido este martes un total de 44,91 millones de acciones de Abertis, representativas del 5% de su capital social, a Inmobiliaria Espacio, sociedad cabecera del Grupo Villar Mir, por 704,91 millones de euros.
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Esta cifra equivale a un precio por acción de 15,6944 euros, frente a los 14,8200 euros que ha marcado Abertis al cierre de la presente jornada, en la que ha caído un 1,17%. Está previsto que la liquidación tenga lugar el próximo 17 de octubre de 2014.
Tras esta operación, el porcentaje de participación de OHL en el capital social de Abertis ha pasado a ser del 13,925%, manteniéndose la participación, directa o indirecta, en Abertis del Grupo Villar Mir en el 18,925%.
Esta desinversión se enmarca en el compromiso de OHL de mantener su ratio de endeudamiento neto con recurso/EBITDA con recurso por debajo de tres veces al final de cada ejercicio. Así, los fondos procedentes de la misma se destinarán a una amortización anticipada parcial por importe de 277 millones de euros del crédito sin recurso de 1.215 millones de euros que tiene otorgado con la garantía del 18,925% de Abertis (liberando con ello la prenda sobre un 5%).
Por otra parte, el importe restante (neto de los correspondientes gastos y comisiones) será transferido a OHL para ser destinado íntegramente a reducir endeudamiento neto con recurso.
La operación producirá una plusvalía contable (neta de impuestos y gastos) en el ejercicio 2014 de aproximadamente 210 millones de euros.
PACTO DE SINDICACIÓN DE ACCIONES DE ABERTIS
Por otra parte, OHL e Inmobiliaria espacio han suscrito un pacto de sindicación de acciones de Abertis, cuyo objeto es “el ejercicio coordinado y unitario de los derechos de voto correspondientes”.
Este acuerdo “obliga a las partes a votar en el sentido que determinen ambas de común acuerdo o, en su defecto, la parte con mayor número de votos (la participación de OHL en Abertis es superior a la de Inmobiliaria Espacio)”.
El pacto de sindicación tiene una duración de un año prorrogable por anualidades sucesivas, e incluye una opción de compra otorgada por Inmobiliaria Espacio a favor de OHL, que permitiría a ésta recuperar las acciones vendidas durante un ejercicio abonando su precio de mercado en la fecha de ejercicio de la opción.
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