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La oferta de recompra y amortización anticipada voluntaria de una emisión de bonos sénior garantizados por importe de 400 millones de euros realizada por NH Hotel Group, debida al cambio de control en la sociedad tras la OPA de Minor, sólo ha recibido peticiones por importe de 3,15 millones de euros, un 0,8% del importe total.
El grupo hotelero ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que la oferta de recompra se liquidará el próximo lunes, 12 de noviembre, fecha en la que la sociedad abonará a los bonistas que han aceptado la oferta 3.194.950,50 euros. Esta cantidad incluye los intereses devengados y no abonados desde el último pago de intereses hasta la fecha de liquidación, que ascienden a 13.450,50 euros.
NH Hotel Group había ofrecido amortizar anticipadamente una emisión de bonos senior por importe de 400 millones de euros, con vencimiento en 2023 y negociados en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Luxemburgo, a opción de los titulares que lo deseen, como consecuencia del cambio de control en la cadena tras la OPA de Minor, que ostenta el 94,13% del capital.
NH hizo una emisión de bonos en 2016 que amplió en 2017 por un valor de 400 millones de euros, con vencimiento en 2023, que incluía la citada cláusula por la que la cadena debe ofrecer la posibilidad de recomprar y amortizar anticipadamente la emisión en caso de cambio de control en la compañía, lo que se ha producido de manera efectiva tras la conclusión de la OPA de Minor.
La hotelera cuenta con una caja disponible de más de 250 millones de euros y una línea de crédito de otros 250 millones de euros para disponer de ello en caso de necesidad, recuerdan desde la cadena hotelera.
