Naturgy ha acordado la emisión de dos series de bonos senior por un importe agregado de 1.000 millones de euros a tipo fijo con vencimientos a 6 y 10 años, respectivamente, bajo su Programa de Euro Medium Term Note de 12.000 millones.
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La compañía ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el bono a 6 años, con vencimiento el 2 de octubre de 2030, tiene un cupón anual fijo de 3,250% y un importe de 500 millones.
El bono a 10 años, con vencimiento el 2 de octubre de 2034, tiene un cupón anual fijo de 3,625% y un importe de 500 millones.
El desembolso de ambas series de bonos está programado para el 2 de octubre de 2024.
"En conjunto con esta emisión, la sociedad lanzó ayer una oferta de recompra de varias series de sus bonos senior en circulación. La oferta de recompra está sujeta al éxito de las emisiones de hoy y limitada a un importe máximo de 1.000 millones en todas las series de bonos combinadas", ha concluido Naturgy.
