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Naturgy ha cerrado este martes una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe de 500 millones de euros amortizable a elección del emisor a partir de febrero de 2027 y con una rentabilidad anual del 2,375%, tal y como ha informado a través de un comunicado.
El desembolso se realizará el 23 de noviembre. El 98% de la emisión ha sido suscrita por inversores internacionales, entre los que destacan Gran Bretaña, Italia, Alemania y Holanda.
Como parte de la operación, la compañía lanzó este lunes una oferta de recompra sobre las obligaciones perpetuas subordinadas amortizables a partir de noviembre de 2022. El tamaño de la recompra está limitado a la emisión completada este lunes y, por tanto, a un importe máximo de 500 millones de euros.
En concreto, la compañía dio a conocer el próximo lanzamiento de una invitación a los titulares de las obligaciones perpetuas con interés fijo revisable amortizable a elección del emisor a partir del octavo aniversario a cambio de efectivo, sujeta al cumplimiento (o renuncia) de ciertas condiciones.
