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Metrovacesa ha incorporado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) un programa de pagarés por un importe total de 100 millones de euros. El objetivo es diversificar sus fuentes de financiación a través del acceso a nuevos inversores cualificados.
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La promotora inmobiliaria ha defendido en un comunicado que se servirá de este programa de emisión continuada como vía complementaria a la financiación bancaria. Su propósito es aprovechar las oportunidades que actualmente ofrece el mercado de capitales, así como mejorar su coste medio de financiación.
Metrovacesa ha contado con Norbolsa como asesor registrado y con Banco Sabadell como 'arranger'. Banco Santander también ha actuado como 'dealer' del programa. Entre los tres se encargarán de distribuir las distintas emisiones de pagarés que se vayan efectuando a lo largo del próximo año entre inversores institucionales, según explica BME. El asesor legal, por su parte, ha sido Uría Menéndez Abogados.
Metrovacesa cotiza en Bolsa desde febrero de 2018 y su actividad principal se centra en la promoción y venta de viviendas, que se complementa con el desarrollo de proyectos comerciales y la gestión activa de suelos.
En la actualidad, cuenta con una cartera de suelo valorada en 2.626 millones de euros a junio de 2020, y dispone de 5.000 viviendas en comercialización y cerca de 3.500 viviendas en construcción.
En 2019 obtuvo unas ventas de 170,1 millones de euros y un resultando antes de impuestos e intereses (Ebit) de 2,6 millones, y su ratio de apalancamiento a junio de 2020 es del 5%. Su plantilla ronda los 200 empleados.
