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Merlin Properties ha colocado una emisión de deuda sin asegurar por un importe de 500 millones de euros a 15 años, con una demanda por el doble de dicho importe y una rentabilidad por debajo del 2%, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.
El cupón de la emisión ha quedado fijado en el 1,875%, y la base de la demanda ha sido en su gran mayoría extranjera.
Se trata de una de las emisiones a más largo plazo de la compañía y la más larga hasta la fecha de una firma inmobiliaria española. La fecha de vencimiento es el 4 de diciembre de 2034.
Los bonos cotizarán en la Bolsa luxemburguesa. Han actuado como agentes colocadores Santander, BBVA, HSBC, Banca IMI, BNP Paribas y Natixis.
