La banca española se juega un 10% de su cartera crediticia en la consulta

Hasta el momento, las pérdidas en bolsa han sido moderadas, ya que el mercado no otorga una posibilidad real a que Cataluña proclame su independencia y abandone la zona euro (el denominado 'Catalexit').

En cualquier caso, Cataluña es una de las regiones más ricas de España y la gran banca cuenta con una exposición elevada a este mercado. Aunque esta exposición varía en función de diferentes métricas y también al tener en cuenta el gran negocio internacional de algunas entidades (sobre todo BBVA y Santander), del que otros carecen (Bankia) o tienen en menor medida (CaixaBank, Sabadell y Bankinter).

Según datos del Banco de España, actualizados a finales de marzo de 2017, los bancos españoles gestionan créditos en Cataluña por valor de 233.638 millones de euros (12.027 millones corresponden a Administraciones Públicas), al mismo tiempo que controlan 180.609 millones de euros en depósitos (5.576 millones corresponden a Administraciones Públicas).

En Cataluña, hay 4.130 oficinas bancarias, según datos correspondientes a marzo de 2017, del total de 28.240 oficinas que hay en España. De las 4.130 sucursales catalanas, la mayoría (2.885) están en Barcelona, y en menor medida en Girona (454), Tarragona (445) y Lleida (366).

NÚMERO DE OFICINAS

Uno de los estándares más obvios para analizar la exposición de la banca a Cataluña es el porcentaje de oficinas en la Comunidad Autónoma en relación a su red total de sucursales. En esta clasificación, Sabadell es el banco más expuesto, seguido muy de cerca por CaixaBank, a mayor distancia por BBVA, Bankinter y en menor medida por Bankia y Santander (incluyendo la red de Popular).

Sabadell contaba, a cierre del primer semestre de 2017, con 2.548 oficinas. De estas, 1.931 se encuentran en España y 638 en Cataluña. Por lo tanto, del total de su red, el 25% de sus sucursales están en Cataluña.

En total, la gran banca controla 3.700 oficinas en Cataluña de las actuales 4.130 sucursales, casi el 90% del total. Es decir, nueve de cada diez oficinas

En cuanto a Caixabank, cuenta en Cataluña con 1.315 sucursales (a cierre de 2016). Su red de oficinas, tras la integración del banco portugués BPI, se ha elevado hasta 5.468 sucursales (de las cuales 4.749 se encuentran en España). Por tanto, el porcentaje de oficinas en Cataluña es del 24%.

BBVA, según los datos enviados a la CNMV y correspondientes al 30 de junio de 2017, contaba con una red total de 8.421 oficinas. En España, la entidad cuenta con 3.115 sucursales, de las cuales 930 se encuentran en Cataluña, el 11% del total.

La red de oficinas de Bankinter asciende a 447, de las cuales 360 sucursales están en España y 43 en Cataluña, el 9,6% del total.

A cierre del primer semestre de 2017, Bankia contaba con una red comercial en España de 1.777 sucursales, de las cuales 143 se encuentran en Cataluña, el 8% del total (no se incluyen datos de Banco Mare Nostrum/BMN).

Santander, según los datos de cierre del segundo trimestre de 2017, cuenta con una red global de 13.827 oficinas, que incluye la red de Banco Popular. En España, Santander cuenta con 4.709 sucursales. En Cataluña, el número de oficinas de Santander más Popular alcanza las 630, el 4,5% del total.

De este modo, la banca tiene cerca del 14% de sus sucursales en suelo catalán. Además, la gran banca controla 3.700 oficinas en Cataluña de las actuales 4.130 sucursales, casi el 90% del total.

VALORACIÓN DEL RIESGO EN CATALUÑA

Además del número de oficinas, hay otras métricas interesantes para analizar la exposición de la banca española. Por ejemplo, según datos del banco estadounidense Citi, los bancos con más exposición crediticia a Cataluña con datos de 2016 son Sabadell y Caixabank, con un 16% de su cartera en la región, seguidos de Bankinter (9%), BBVA (8%), Bankia/BMN (7%) y Santander/Popular (3%). De media, por tanto, el 10% de la cartera crediticia de la banca está expuesto a la economía catalana.

Otra métrica interesante se refiere a la valoración del riesgo de los activos en Cataluña que realizan los bancos españoles, Sabadell lidera la clasificación, seguido por Caixabank, Bankinter y Bankia.

En sus memorias financieras, los bancos deben informar sobre el denominado 'Riesgo de concentración', que incluye el cálculo que realizan las entidades según el 'riesgo por ubicación geográfica'. Sabadell calcula, según datos referidos al cierre del primer semestre, un 'Total' de 121.781 millones de euros en el epígrafe 'Concentración de riesgos por actividad'. Al detallar ese riesgo por Comunidades Autónomas, el cálculo para Cataluña es de 32.645 millones de euros (26,8% del total).

Caixabank, con datos también de junio de 2017, calcula en 351.000 millones de euros el 'Total' del 'riesgo por ubicación geográfica'. Y el cálculo para Cataluña es de 61.766 millones de euros (17,5% del total).

Bankinter calcula, con datos referidos al primer semestre de 2017, una 'concentración de riesgos por actividad y área geográfica (Valor en Libros)' equivalente a un total de 73.300 millones de euros, de los cuales 63.442 millones son calculados en España y 6.799 millones de euros en Cataluña (9,2% del total).

Según el informe financiero anual enviado a la CNMV, a cierre de 2016, Bankia calcula el total de la 'concentración de las exposiciones por actividad y área geográfica' en 185.666 millones de euros, de los cuales 166.039 millones son calculados en España y 14.689 millones en Cataluña (7,9% del total). No obstante, esta exposición puede variar cuando se produzca la integración total de Banco Mare Nostrum (BMN).

BBVA, en su informe semestral de 2017, presenta la 'concentración de riesgos por geografías'. El 'total de riesgo en instrumentos financieros' asciende a 785.617 millones de euros, de los cuales 292.262 millones de euros corresponden a España. El banco no desglosa la concentración de riesgos por Comunidad Autónoma, pero contabiliza en su balance 702.429 millones de euros en activos y ha confirmado a 'Bolsamanía' que sus activos totales en España suman 316.000 millones de euros, de los cuales 46.750 millones corresponden a Cataluña (6,6% del total).

Banco Santander, en su informe de gestión intermedio correspondiente a 2017, también presenta la 'concentración de riesgos del Grupo por actividad y área geográfica'. El 'total' asciende a 1,38 billones de euros, de los cuales 362.328 millones de euros corresponden a España. El banco no desglosa la concentración de riesgos por Comunidad Autónoma, pero contabiliza en su balance 1,44 billones de euros en activos tras la incorporación de Banco Popular. Tras esta operación, pasó a contabilizar en España activos por valor de 465.702 millones de euros, pero posteriormente traspasó a Blackstone 30.000 millones de euros en activos inmobiliarios de Popular, así que esa cantidad se ha reducido hasta unos 435.000 millones de euros. Su cuota de mercado en Cataluña es del 13% tras la compra de Popular.