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La junta extraordinaria de accionistas de Banco Santander ha aprobado este martes la ampliación de capital para la adquisición de las acciones de Santander México en manos de minoritarios, que representan el 24,95% de su capital.
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El Consejo de Administración ha recibido la autorización de los accionistas para aumentar el capital social mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones, que serán suscritas y desembolsadas íntegramente mediante aportaciones no dinerarias consistentes en acciones de Santander México que no sean propiedad del grupo, por un importe máximo de 2.560 millones de euros.
Según los términos de la operación, que está sujeta a autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México y la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, los accionistas de la filial mexicana que decidan acudir a la oferta recibirán 0,337 acciones nuevas de Banco Santander por cada acción de Santander México, o 1,685 nuevos ADSs de Banco Santander por cada ADS de Santander México. Esta propuesta incluye una prima del 14% sobre la cotización al cierre del día anterior al anuncio de la oferta y del 22% respecto al precio medio ponderado por volumen del mes anterior al anuncio.
Esta inversión de Banco Santander tendrá impacto neutro en el beneficio por acción para 2020 -2021 y contribuirá positivamente a la generación orgánica de capital. Se espera además un retorno sobre la inversión de aproximadamente el 14,5% en 2021.
La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, destacó durante su intervención ante los accionistas el encaje de esta operación dentro del plan estratégico que el grupo anunció el pasado abril en Londres, y que pasa por elevar la presencia del banco en los mercados con mayor crecimiento: "Creemos que la economía de México es atractiva y es una de las economías de mayor potencial de Latinoamérica. Ofrece una rentabilidad promedio superior a la de otras geografías y tiene un sector financiero con un fuerte potencial debido a la baja penetración bancaria en el país".
Santander ha celebrado esta junta en el mismo día en el que ha publicado sus resultados semestrales y trimestrales. La entidad sube un 2% en bolsa tras anunciar que su beneficio cayó un 14% hasta junio por los costes de reestructuración. Los analistas ya esperaban que sus cifras se vieran afectadas por elementos no recurrentes.
