Indexa Capital Group, sociedad matriz de Indexa Capital y Bewater Funds, debutará en el BME Growth el próximo 12 de julio bajo la modalidad de 'listing', sin emisión de acciones nuevas, a un precio por acción de 10,30 euros, lo que supone una valoración total de las acciones de 149,8 millones de euros.
Según ha comunicado Bolsas y Mercados Españoles (BME), el Comité de Coordinación de Mercado e ha Incorporaciones considerado que Indexa Capital reúne "los requisitos exigidos" para su incorporación al segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity. Es la sexta compañía que registra un documento de incorporación a este mercado de BME en 2023
El Asesor Registrado de la empresa es Orbyn Capital Markets mientras que Renta 4 Banco actuará como banco agente y proveedor de liquidez. A su vez, Castañeda Abogados (asesor legal), Bluebull (valoración independiente), Grant Thornton (auditoría de las cuentas consolidadas), Devesa y Calvo ('due diligence' legal), BDO Auditores ('due diligence' financiera) también han colaborado en el proceso de incorporación.
Unai Ansejo, consejero delegado de Indexa Capital Group señala con motivo de este hito que "que salir al BME Growth es el paso oportuno para poder seguir ofreciendo los mejores servicios a nuestros clientes a largo plazo y pasar luego, cuando nuestra valoración lo permita, al mercado continuo".
"También esperamos que nuestro crecimiento nos permitirá entrar a formar parte de cada vez más índices y, por qué no, acabar incluso formando parte de algunos en los que están invertidas las carteras de nuestros clientes en el largo plazo", ha añadido.
Según Ansejo, hay tres razones principales por las cuales Indexa Capital Group ha decidido dar este paso según. En primer lugar, la negociación en el segmento BME Growth "aportará a la sociedad un plus de notoriedad y de confianza con sus clientes, fortaleciendo sus relaciones con organismos públicos, agentes financiadores, clientes y proveedores". Por otro lado, la compañía busca así "ofrecer una mayor liquidez a sus accionistas que deseen vender parte de sus acciones y una mayor facilidad de inversión a los inversores que deseen comprar acciones". "Y tercero, conseguir una mayor capacidad de financiación y flexibilidad de la misma con un menor coste de capital de cara, principalmente, al crecimiento inorgánico previsto por el grupo", sentencia.
El coste de esta salida a BME Growth, se cifra por Indexa Capital en 141 mil euros más IVA, sin contar con los costes internos, y el coste recurrente está estimado en un importe similar, de 130 mil euros anuales más IVA", han explicado desde la compañía.
Indexa Capital Group es la sociedad matriz de Indexa Capital AV, de Indexa Courtier d’Assurance, de Bewater Asset Management SGEIC. Fue fundada en 2014 por Unai Ansejo, François Derbaix y Ramón Blanco, expertos con reconocida trayectoria en mercados, inversiones y negocios en internet, y cuenta con asesores de primer nivel como Luis Martín Cabiedes, Luis M. Viceira, Manuel Conthe y Pedro Luis Uriarte.
