La compañía biotecnológica IFFE Futura ha culminado su proceso de integración, anunciado en julio de este año, con Grupo Natac, empresa centrada en la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de ingredientes botánicos, tras cerrar con éxito una ampliación de capital dineraria de 52 millones de euros.
La integración de ambas compañías se ha ejecutado a través de la operación por la que los accionistas que representaban aproximadamente un 95% del capital social de Natac han aportado sus acciones a IFFE mediante una ampliación de capital no dineraria, según ha explicado este lunes IFFE Futura en un comunicado. Adicionalmente, los accionistas aportantes a IFFE han alcanzado un acuerdo para adquirir el restante de acciones de Natac hasta completar el 100%. El grupo resultante tiene previsto promover la aportación a su capital social, mediante ampliación de capital no dineraria en las mismas condiciones que la anunciada, en las próximas semanas.
El nuevo grupo combinado, que comenzará a cotizar de forma conjunta a mediados de noviembre en el BME Growth, tendrá una capitalización bursátil inicial superior a los 300 millones de euros.
Antonio Delgado, actual CEO de Grupo Natac, pasará a ser presidente y consejero delegado de la compañía resultante
La transacción ha implicado una valoración del 100% de Grupo Natac de 216 millones de euros, que han sido abonados íntegramente con nuevas acciones emitidas por IFFE Futura a un precio unitario de 0,675 euros. Tras la operación, los accionistas de Natac pasan a convertirse en los socios de referencia del nuevo grupo, y Antonio Delgado, actual CEO de Grupo Natac, pasará a ser presidente y consejero delegado de la compañía resultante. David Carro, presidente de IFFE Futura, pasará a desempeñar los cargos de vicepresidente del Consejo de Administración y director de Relación con Inversores.
La demanda de la ampliación ha superado la oferta de nuevas acciones, con solicitudes de títulos por un importe de más de 56 millones de euros. Entre los inversores que han participado se encuentran diversos fondos de Inveready y Stellum Food & Tech I, que han comprometido 9,5 millones de euros en total, los cuales se suman a los 9 millones de euros de inversión ya realizada en los últimos doce meses por los mismos.
Las acciones de IFFE Futura suben un 35,5% desde el inicio del año, lo que, a falta de menos de dos meses para que concluya 2023, las sitúa entre los valores que mejor se han comportado en el BME Growth, subraya la empresa. La ampliación de capital facilitará la liquidez de la acción, con un capital circulante estimado tras la transacción del 20%.
“El éxito de esta ampliación de capital demuestra la confianza del mercado en la fortaleza de la compañía y en el sentido estratégico de su proyecto. A partir de ahora, iniciamos una nueva etapa para ser un grupo líder en el ámbito de los ingredientes saludables de origen natural, con un potencial de crecimiento formidable”, ha señalado David Carro, presidente de IFFE Futura.
Por su parte, Antonio Delgado, CEO de Grupo Natac, destaca que "el respaldo de los inversores en esta ampliación de capital es un testimonio del esfuerzo y la visión que hemos mantenido desde el inicio de nuestro camino empresarial. Esta unión estratégica con IFFE nos coloca en la vanguardia de la industria de los ingredientes naturales, y estamos deseosos de continuar brindando excelencia, innovación y valor a nuestros clientes y accionistas en el futuro”.
El nuevo grupo se convierte en líder en el sector de los ingredientes saludables de origen natural, con una cartera de productos basada en extractos de diferentes plantas y omega-3 de alta calidad.
La operación ha contado con el asesoramiento legal de Garrigues y Grant Thornton. Andbank España Banca Privada y Renta 4 Banco han actuado como colocadores conjuntos en la ampliación de capital dineraria. DCM Asesores e IWEM han sido asesores de la transacción.
