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Iberdrola ha realizado una emisión de bonos verdes a 12 años de 500 millones de libras (600 millones de euros), que supone la mayor colocación que hace en esta divisa junto con una realizada en 2009 por el mismo importe. La compañía no acudía al mercado británico desde 2019, cuando salió a través de su filial Scottish Power Transmission. Además, es su primer bono verde en libras.
La demanda ha superado los 2.100 millones de libras (2.500 millones de euros), y esto ha permitido recortar el diferencial sobre el tipo de interés de referencia hasta los 95 puntos básicos (desde los 125 puntos básicos iniciales).
El cupón ha quedado fijado en el 5,25%, tras captar el interés de más de 140 inversores, especialmente de los comprometidos con el ESG, gracias al carácter verde de la operación, que financiará futuras inversiones en Reino Unido en el negocio renovable.
"La capacidad de acceso a los mercados de financiación de la compañía se reafirma con esta operación en el mercado británico. Además, se produce justo después de la presentación de los resultados en los primeros nueve meses del año, en los que Iberdrola presentó un beneficio neto de 5.471 millones de euros y en los que fijó su crecimiento del resultado neto en un 14% -sin tener en cuenta extraordinarios- para el conjunto del año", detalla la firma.
Los bancos que han intervenido en la colocación han sido Barclays, HSBC, Goldman Sachs y NatWest.
