Ibercaja ha fijado este miércoles los términos de una emisión de bonos sénior preferentes por un importe nominal de 500 millones de euros, y esta previsto que el desembolso y cierre de la emisión se realice el 7 de junio, según la información remitida por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los bonos se emitirán al 99,723% y devengarán un interés fijo, pagadero por años venideros, del 5,625% anual hasta el 7 de junio de 2026. A partir de esta fecha, el interés se calculará aplicando un margen del 2,45% al tipo mid-swap a un año.
La fecha de amortización de los bonos es el 7 de junio de 2027, "sin perjuicio de que podrían ser amortizados anticipadamente a opción de Ibercaja el 7 de junio de 2026".
Los bonos cuentan con una calificación crediticia de BBB- por Fitch Rating Ireland Limited y de Baa3 por Moody´s.
