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El grupo IAG, formado por Iberia, Vueling y British Airways, ha caído un 2% en bolsa el día en que ha celebrado su junta de accionistas, en la que ha aprobado una ampliación de capital de hasta 2.750 millones de euros con el objetivo de mejorar su balance y su posición de liquidez para combatir la crisis del coronavirus. También ha confirmado el nombramiento de Luis Gallego como nuevo CEO.
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Su mayor accionista, Qatar Airways, que controla el 25,1% del capital, se había mostrado dispuesto a apoyar esta ampliación para mejorar la capacidad de adaptación del grupo a las circunstancias actuales del mercado.
La ampliación fue presentada el pasado mes de julio junto a los resultados del primer semestre del 'holding', que registró unas pérdidas después de impuestos y partidas excepcionales de 3.806 millones de euros, frente a los 806 millones de beneficio de un año antes, debido a las restricciones de viajes derivadas por la crisis sanitaria del Covid-19.
El consejero delegado de IAG, Willie Walsh, explicó que esta ampliación de capital tiene como objetivo "mejorar la capacidad de adaptación del grupo, su balance de situación y su posición de liquidez". En este sentido, el hasta ahora presidente y consejero delegado de Iberia, Luis Gallego, ha sido elegido este martes como consejero delegado de IAG en sustitución de Walsh tras conseguir la aprobación por parte de la junta general de accionistas del grupo.
El holding considera que este aumento de capital, junto con su rápida respuesta a la crisis, deberían permitir al grupo salir de la actual pandemia "en una posición fuerte, con más resiliencia, mayor flexibilidad y con la capacidad para tomar las decisiones operativas y estratégicas correctas para el beneficio a largo plazo de todos sus accionistas, empleados y otros grupos de interés".
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FORTALECER EL BALANCE Y REDUCIR ENDEUDAMIENTO
Esta transacción es la tercera oferta de acciones mas grande en Europa desde 2019, por detrás de la emisión de derechos de Cellnex por 4.000 millones de euros (la mayor de España) y la colocación acelerada en primario de 3.500 millones de dólares de Astra Zeneca (la mayor de Reino Unido).
A 30 de junio de 2020, el grupo IAG contaba con una posición de liquidez de 8.100 millones de euros, incluyendo 6.000 millones de euros de efectivo o equivalente y 2.100 millones de euros de instrumentos de financiación comprometidos no dispuestos para necesidades generales y para la financiación de aviones.
El apalancamiento del grupo a finales de junio (deuda neta sobre Ebitda) era de 4,2, comparado con 1,4 a 31 de diciembre de 2019, como consecuencia de la reducción del Ebitda generado durante el periodo por la menor demanda de pasajeros y el aumento de la deuda financiera para fortalecer la posición de liquidez del Grupo.
IAG espera que la demanda mundial de pasajeros no regrese a los niveles de 2019 al menos hasta 2023 y el Consejo de Administración considera que una mejora de la posición financiera del grupo servirá para reforzar su posición estratégica durante este periodo.