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IAG ha procedido a amortizar anticipadamente el 10,56% de los bonos convertibles con vencimiento el 17 de noviembre de 2020 que aún le quedaban por amortizar, según ha informado este viernes la aerolínea, que ha precisado que el importe de los bonos alcanza los 52,8 millones de euros.
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El pasado 15 de julio, el grupo comunicó la recompra del 89,44% de los bonos por un importe de 447,2 millones de euros para su amortización.
El grupo aéreo matriz de Iberia y British Airways (BA) se ofreció a recomprar bonos convertibles valorados en 500 millones de euros, con vencimiento en 2020, a un interés del 0,25%, por los que recibió ofertas por el 89,48% del importe, tras elevar el precio inicial de 100.200 euros por cada 100.000 euros en bonos a 100.350 euros.
Conforme a los términos ya anunciados, los fondos netos obtenidos de esta nueva emisión de bonos serán destinados a finalidades corporativas generales, incluyendo la financiación de la totalidad de la recompra.
La oferta estaba sujeta al lanzamiento de una nueva de emisión bonos senior no garantizados en dos tramos, de 500 millones de euros cada uno, con vencimiento en 2023 y 2027, respectivamente, que se cerró el pasado 4 de julio.
